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铂金攻略

www.91jinshu.com   2020-02-21  世界铂金投资协会  SA Mining
摘要 本文翻译自《SA Mining》的2020年第一期的专访《Platinum Initiatives》。推动铂金更广泛应用的市场战略举措是否足以颠覆WPIC对2020年铂金供应过剩的预测?世界铂金投资协会(World platinum Investment Council,以下简称WPIC)预测,2020年全球铂金市场将出现67万盎司的
 本文翻译自《SA Mining》的2020年第一期的专访《Platinum Initiatives》。

 

推动铂金更广泛应用的市场战略举措是否足以颠覆WPIC对2020年铂金供应过剩的预测?

世界铂金投资协会(World platinum Investment Council,以下简称WPIC)预测,2020年全球铂金市场将出现67万盎司的过剩,但铂金市场战略举措的发展能否打败这一预测,推动市场实现供需平衡呢? 目前促进铂金应用的主要举措包括世界铂金投资协会推动更广范围的投资者教育,以及开发新合作伙伴及推出新铂金投资产品。
 
我们预计2020年铂金需求将继续来自于工业和医疗领域的技术进步所推动的典型长期增长趋势。这包括国际氢能委员会(Hydrogen Council)和全球低碳排放运动(global drive to lower carbon emissions)的举措。而显著的短期需求增长很可能来自汽车行业的发展。
  
WIPC首席执行官保罗•威尔逊解释,2020年的预测是基于一个保守的估计,排除了一些无法衡量的因素,例如:由于汽车制造商争相规避车队碳排放超标而可能带来的巨额罚款,欧洲柴油车销量有可能上涨从而推动了铂金需求的增加。其次,铂金很有可能进入汽油车催化剂替换价格昂贵的钯。

“我们对投资者在2020年可能采取的投资行为也保持谨慎态度。虽然我们相信投资需求将会很强劲,并远高于过去10年的平均水平,但是我们还是预测投资需求将不到今年水平的一半。”
 
随着2019年市场的变化,WPIC修正了对2019年的新预测为3万盎司的短缺。相比之下,它一年前预测67.5 万盎司的供给盈余,以及在去年9月份修改预测为34.5万盎司的盈余。修正的原因是“创纪录的ETF买入量推动铂金总需求大幅上涨12%, 抵消了汽车(-5%)、首饰(-6%)和工业(-1%)领域需求的下降,以及2019全年供应总量2%的增长”。
 
“因此,这三四个有利前景中如果任何一个得以实现,我们可以很看到市场将轻易地再次处于平衡状态; 但我们初步预测是2020年市场将出现67万盎司的盈余。”Wilson解释道。
 
计划中的铂金战略新举措包括人们期待已久的南非铂金币,Wilson预计该铂金币将于2020年1月发行。他提到,南非造币厂正在开发一盎司规格、以南非五大野生动物为题材 (狮子、豹、犀牛、大象和水牛)的铂金币。
 
人们希望这一系列铂金币能够像南非的克鲁格金币(Krugerrand)一样成功。1967年南非政府为了提振南非黄金市场, 推出了克鲁格金币。
 
据Wilson表示,英国皇家铸币厂(Royal Mint)在三年前开始生产一盎司的铂金币,WPIC在其中发挥了重要作用。

英国皇家铸币厂拥有1000年历史,而且是世界上产品出口量最大的造币厂,当时却从未铸造过铂金币。
 
英国皇家铸币厂发行的1盎司和1/10盎司的铂金币极大地提升了铂金在全球贵金属市场的地位。其铂金产品在北美的销量非常好。自2017年首次发行以来,皇家铸币厂已经售出了超过12万枚铂金币。
 
此外,全球首席执行官牵头,由60家领先的能源、运输和工业公司共同发起的国际氢能委员会(Hydrogen Council)在2017年1月正式启动。该委员会一直在推动氢能和燃料电池行业的发展和商业化投资。
 
目前每辆燃料电池车使用大概30克铂金。预计未来会降至10至15克之间。但这依然显著高于目前燃油车中4至6克的铂或钯的使用量。
 
“氢燃料电池车加氢后续航能力长达700公里,这个‘续氢’过程,或者说给储氢罐充满氢气的过程大约需要3到4分钟。纯电池电动汽车的充电时间最长可达10小时,因为长期使用快充功能会导致电池功能退化,而根据温度和载重的不同,其续航里程接近300公里。”

Wilson认为燃料电池重卡和重型车辆(包括城市巴士车队)的生产销售在短期内推动了氢燃料电池车对铂金需求的增长。值得指出的是目前大型卡车车队主要用于大型港口或城市, 这些地区只需要少量加氢站就可以为大型车队提供加氢服务。
 
与此同时,电动汽车领域的发展继续保持动力,三款全电动汽车已开始在南非销售,包括日产Leaf、宝马i3和捷豹I-PACE。奔驰EQC也即将上市。截止2019年底,南非大约有1000辆电动汽车上路。

Wilson表示:“我们相信燃料电池的发展将在未来两年开始反映在铂金需求上,这将对汽车行业铂金使用的市场前景产生积极影响。”
 
他补充说,到2020年,欧洲的绿色能源运动将迈出一大步,届时平均碳排量超过2009年排放法规目标的车队将面临高额罚款。“汽车制造商全力以赴规避这些罚款,其销售车型中电动汽车的低比例将打击它们的努力,预计他们将大力促进柴油车的销售。欧洲在售的新型柴油车已经非常清洁,这将帮助其赢回消费者的信任。目前,柴油车的碳排放量比汽油动力汽车少20%,而轻型混合动力柴油车的碳排放量则更低。
 
中国铂金市场的推广
WPIC在中国的战略将继续提高铂金作为投资资产的认知度和销售量。2018年,WPIC和中海油旗下的太原贵金属和深圳恒富建立了合作关系。
 
WPIC在一份声明中表示:“WPIC与中国银行、中国农业银行和中国黄金协会等大型中国机构的合作和伙伴关系正在提高中国大众和机构对投资铂金的认知。目前,我们有四个合作伙伴已经在中国生产销售铂金条; 丰富了中国市场铂金投资产品的供应和选择。我们目前与多家机构探讨2020年及之后的合作和新产品开发,这将极大提高铂金在中国市场的认知和销售量,”
 
此外,WPIC还为中国银行培训了超过1000名客户经理,帮助促进银行客户对铂金投资的认知。
 
WPIC一直在积极推动亚洲的铂金投资市场,并在中国上海设立了分公司。中国每年消费200万盎司铂金,是全球最大的铂金消费市场,但交易所目前尚未挂牌铂金ETF产品。
 
“尽管目前在中国推出铂金ETF时机尚未成熟,但在我们有信心在未来几年看到这一投资工具的发展。”
 
南非铂金行业
南非本地铂金矿业的发展继续面临挑战,与劳动力和运营成本相关的成本压力是首要问题,这些成本的增幅已远远高于通胀率。
 
Wilson评论:“高昂的成本压力加上相对较低的铂金价格,使得铂金矿商的利润率不断下降,这导致新勘探采矿项目的投资很少甚至为零。”
 
WPIC发布的研究报告显示,自2015年以来,南非的铂金矿供应量基本持平,但预计2020年的产量将比2015年下降2.5%。
 
不过,从更积极的角度来看,南非铂金产业是该国经济的主要支柱。
 
南非矿业委员会(Minerals Council South Africa)公布的数据显示,2018年,铂金矿业拥有超过16万名直接雇员,收入超过480亿南非兰特。
 
铂金矿业公司支付了8.51亿兰特的采矿特许权使用费,总销售额超过了960亿兰特。(来源:SA Mining)
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翻译:世界铂金投资协会

本文来源:世界铂金投资协会  SA Mining
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