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LED企业“走出去”大势所趋 2017海外市场剖析

www.91jinshu.com   2017-08-22  来源:中国安防展览网  编辑部
2017年半年已过,又到了LED上市公司披露中报的季节。近日,包括三安光电、澳洋顺昌、万润科技、奥拓电子、华体科技等在内的A股中国LED企业相继披露2017年上半年业绩。

近年来,中国LED显示屏企业走向海外市场已成为一种常态,且随着更多的显示屏企业走出去,中国LED显示屏也在不知不觉间遍布全球。尤其是“小间距”的弯道超车,更是让我们所有LED显示屏从业者们倍感骄傲。而随着技术工艺的进步,特别是超小间距技术的发展,LED显示屏的市场应用正在持续扩大,不论是国内市场,还是国外市场都在发生着深刻的变化。

当前,全球化是世界发展的潮流,但与此同时,“逆全球化”的声浪也是此起彼伏,LED显示屏企业拓展海外市场恐将面临更大的不确定性。但这个世界从来都是机遇与挑战并存, 因此,如何把握机遇,应对挑战,就看我们LED显示屏企业如何“八仙过海,各显神通”了。

LED显示屏企业“走出去”是大势所趋

二十一世纪世界经济主要趋势是经济全球化,企业进行跨国经营是发展的必然,已经成为一种世界潮流。我国企业从1978年已经开始尝试走向世界。随着我国“走出去”战略的实施,国内企业在国际市场拓屏和对外投资都得了快速的发展。

2008年以来,世界经济始终受到美国次贷危机引发的国际金融危机和欧债危机的影响,经济增长乏力,但我国经济发展“一枝独秀”,对外直接投资额逆势上扬,不断取得重大发展,呈现较好的增长态势。相关数据显示,2010年我国对外直接投资额为688.1亿美元,2012年为878亿美元,2013年更是创下1078.4亿美元的历史新纪录,首次冲破了投资流量千亿美元大关,同比增长22.8%,蝉联全球第三大对外投资大国。而根据最新数据,《2017年世界投资报告》显示,中国2016年对外投资飙升44%,达到1830亿美元,中国首次成为全球第二大对外投资国。另外,从08年后的几年进出口贸易额,也可以看出我国经济发展的趋势。

2008年-2013年进出口贸易额

面对这种全球一体化,企业跨国经营常态化的趋势,我国LED显示屏企业自然不会袖手旁观,也积极地融入其中,一批拥有实力的LED显示屏企业如艾比森、利亚德、洲明、雷曼、联建光电等,充当显示屏行业的海外“拓荒者”,率先进入了海外市场。甚至也有显示屏企业——如艾比森——一开始主打的就是海外市场。

不过,值得一提的是,虽然我国LED显示屏企来“走出去”也并非“赶潮流”,实际上我国LED显示屏企业走向海外,呈现出两种截然不同的情况:“主动拥抱”与“被迫出走”。相比于国内市场,海外市场能够获得的利润一般要高出许多,这促使一些拥有实力的企业十分积极地拓展海外市场;而另一些LED显示屏企业则可以说是被“逼上梁山”,不得已而为之。主要原因在于,近年来国内LED显示屏行业市场竞争愈发激烈,产品同质化严重,中低端市场价格战更是从未停止过,在利润日渐微薄的严峻形势下,企业为了生存发展,不得不将目光转向海外市场。

我国LED显示屏企业出口现状

LED显示屏是在20世纪80年代后期应运而生,并在全球范围内迅速得到了广泛应用。我国LED产业起步较晚,LED显示屏真正起步时间一般认为是2003年,2008年北京奥运会后,中国LED显示屏迎来了高速发展的时期。至今,LED显示屏在户外广告、舞台租赁等传统应用行业已经发展的十分成熟。随着技术和工艺的发展,特别是“小间距”的爆发,更让LED显示屏的应用领域得到进一步拓展,市场规模持续扩大。

1、LED显示屏海外出口数据亮眼

当前,我国已成为全球最大的LED显示屏生产大国,超过160个国家从我国采购LED显示屏。在市场占有率上,全球80%的LED显示屏都带着“Made in China”的胎记。近年来,我国LED显示屏企业海外市场表现出了强劲的发展势头,相关数据显示,我国LED显示屏产品出口市场规模从2012年的6.24亿美元增长至2016年12.87亿美元,年均增幅24.5%。

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2012-2016年中国LED显示屏出口规模(亿美元)

2017年,国内各大LED显示屏企业在海外市场发展势头表现强劲。今年一季度,我国LED显示屏出口较上年同期呈出现持续增长的态势,出口金额达2.87亿美元。众多耕耘海外市场的LED显示屏企业,如洲明科技、利亚德、艾比森、联建光电、易事达、雷曼股份、视爵光旭等,都取得了不错的成绩。其中洲明科技位居出口额榜首,艾比森、利亚德和联建光电排名紧随其后。

而根据最新数据显示,2017年4月,我国LED显示屏产品出口市场规模更是高达1.41亿美元,创下单月历史新高,同比增长29.5%,环比增长27.2%。从增幅上看,4月份同比增速较上月上涨10个百分点。

从以上数据我们可以看出,2017年我国LED显示屏企业出口规模,除二月份有所回落外,当前海外市场需求增长的势头持续向好。

2、显示屏主要出口产地及出口地区

业内人士均知道,广东拥有LED上、中、下游最完善的产业链,相关配套设施齐全,是我国LED显示屏企业最集中的地区,也是中国最主要的LED显示屏生产基地,依托这样的产业集群优势,加上出海口的地理优势和政策的扶持,广东自然也就成了LED显示屏最重要的出口产品产地。以2017年4月LED显示屏出口产地为例,4月LED显示屏出口产地非常集中,华南地区出口份额达90%,其中广东全省占全国比重超过85%。

关于出口地区,过去很长一段时间,中国LED显示屏企业主要集中在欧美、东南亚等新兴市场。主要出口国家是美国、德国、俄罗斯、澳大利亚、墨西哥、英国等。根据此前2015年中国海关出口数据显示,出口美国的企业达54家,出口德国的企业有30家,出口至俄罗斯的企业有26家。海关数据统计,成交金额达到千万美金的企业共有五家。其中新兴市场俄罗斯数据最为抢眼,数据显示,2015年1-5月,中国对俄罗斯出口的LED显示屏类产品金额达1300万美元。鉴于2018年的FIFA世界杯,预计俄罗斯市场的需求量仍会继续增长。

3、企业海外经营概况

从2017年4月份LED显示屏企业出口贸易额来看,Top10企业占据出口的45%份额,各大厂商集中度相对适中,且本期绝大部分企业均实现不同程度的增长。其中,洲明科技继续保持2017年一季度的领头位置,本月出口金额达1763.0万美元,依旧大幅领先于同行其他企业。艾比森和联建光电紧随其后,出口金额分别为1227.3万美元和902.3万美元。

洲明科技(Unilumin):LED显示屏产品分别以母公司及其子公司名义外销,包括母公司洲明科技、旗下子公司雷迪奥和蓝普科技,本月LED显示屏产品出口额大幅增长,同比和环比双双增长,其中母公司出口环比增长最大,增幅34.1%。出口市场方面,主要面向于欧洲市场,如匈牙利、德国、西班牙等。

艾比森(Absen):海外本月位列第二,出口金额达1227.3万美元,环比增长50.9%。艾比森作为进军海外市场的第一梯队企业,耕耘海外市场的时间较长。当前拥有八家子公司,海外市场全球开花,包括美国、英国、阿根廷、日本、中东迪拜、俄罗斯、立陶宛等全球各区域国家。今年上半年,海内外市场份额占比约在80%VS20%之间。

联建光电(LianTronics):4月联建光电LED显示屏出口额902.3万美元,环比增长36.3%。“联建光电”+“易事达”双品牌战略并举开拓海外市场,其中,产于惠州的“联建光电”品牌产品占比达63.1%,而深圳的“易事达”品牌仅为36.9%,出口产地主要集中于惠州,并呈现出逐渐向惠州靠拢的趋势。

视爵光旭(INFiLED):本月出口规模同比和环比均实现大幅度增长,同比增长258.3%、环比增长219.8%,为LED显示屏出口阵营中一匹强劲的“黑马”。产于深圳的“视爵光旭”品牌产品出口目标国相对集中,前三个分别为比利时、美国和德国,其中,比利时占比22.3%、美国占比20.2%、德国占比19.7%。此外,还有荷兰、意大利、奥地利等欧洲国家。

利亚德(Leyard):公司LED显示屏产品出口有“利亚德电视”和“利亚德光电”双渠道,其中位于北京的“利亚德电视”为公司的核心渠道,4月比重高达97.7%,而深圳的“利亚德光电”本月仅贡献出8.98万美元的出口。从增速对比分析,本月虽然同比增长50%,但环比却出现37.5%的下滑,初步分析背后原因可能来自于公司产品销售渠道的调整所带来短暂的“结构性失衡”。今年一季度以来,利亚德大举发展经销模式,形成直销与经销相结合的销售模式。

我国LED显示屏企业拓展海外市场的三大战场

中国制造的LED显示屏占了全球80%的市场份额,这是一个令我们LED显示屏从业者感到骄傲的数字。在这个数字的背后,除了我们本土是一个十分巨大的单量市场,其在海外的占比也相当大。而随着国内LED显示产业的快速发展,加上国内竞争已成红海的市场环境下,越来越多的显示屏企业开始将目光投向国际市场,并参与到海外市场的博弈中来。国内许多企业都把重心转向了海外市场。因此,当前海外市场的竞争也非常激烈,与国内市场几乎没有太大区别。当前海外市场已经形成以小间距、户外租赁、传统广告市场为代表的三大战场。



1、 小间距持续放量

国内LED显示屏市场由于小间距LED开始爆发,带动了城市商用显示应用系统快速增长,已经成为LED显示应用行业新的增长点。相关统计数据显示,2016年小间距LED消耗数量将达290亿颗粒,2021年小间距LED消耗将达1,898亿颗粒,年复合成长率高达46%,产值也有望从2016年的3亿美元成长到2021年的8亿美元,年复合成长率可达21%。当前,无论是从技术和经过几年发展,小间距LED显示屏市场的产业链日趋成熟,市场准入门槛逐渐降低。这几年来,无数企业纷纷投入小间距LED显示屏的研发与生产之中,点间距也在不断缩小,点间距已经可以做到P0.7。不过,P1.0以下,受限于成本少有量产,多是以实验室产品而存在,目前国内P1.2、P1.6渐成市场主流,海外市场,特别是欧美市场则以P1.6为主。海外市场小间距市场行情,我们从今年一季度各家企业的销售情况,也可窥其一斑。

洲明科技,根据公告显示,今年一季度洲明科技实现营收5.41亿元,同比增长101.29%;归属于母公司股东的净利润4968.88万元,同比增长146.42%。其中,海外小间距销售收入同比增长32.15%至1.3亿元。

利亚德一季度实现营收11.28亿元,实现净利润1.73亿元,同比增长114.7%。其中,LED小间距屏营收为6.89亿元,占总营收的61.1%。利亚行德通过全资子公司美国平达电子将LED小间距产品渗透到北美及欧洲市场,大举拓展海外市场。

艾比森,一季度海外市场新签订单2.80亿元,国内新签0.49亿元。一季度公司实现营收1.97亿元,同比减少10.6%;净利润1239万元,同比下降47.7%。对于业绩下滑的主要原因,公司表示,2016年四季度多款新品上市,在新老产品交替期间,签约订单不达预期。但其HDV1.6小间距新品在2017年度欧洲专业视听集成设备与技术(ISE)展会上获得了极具声望的产品安装大奖,为艾比森开拓全球小间距市场提供了坚实的产品基础。

联建光电,联建光电发布的2017年一季报显示,公司实现营业收入7.04亿元,同比增长90.33%;净利润为7323.52万元,同比增长28.82%。据了解,联建在LED显示屏的业务,海外市场占到了40%的市场份额。其中小间距市场,占据相当高的市场份额。过去几个月,海外小间距的销量,联建排名第二,洲明第一。

2、 租赁市场蓬勃发展

租赁市场可以是LED显示屏市场最为活跃的一个领域。近年来,我国LED显示屏租赁市场发展迅猛,特别是在2008年北京奥运会呈现的LED国画长卷之后,LED租赁显示屏市场更是迎来连续多年的高速发展,租赁市场的规模不断地扩大,主要应用领域从大型文艺演出、重大体育赛事逐步扩展到高端会议、大型展会等商用市场。而且,随着小间距的爆发,租赁市场正在向更多领域扩张。

租赁市场前景不可估量,单以舞美领域计算,全球LED舞台市场规模今年已达到7.4亿美元,同比增长14%。预计未来几年增长速度将略有放缓,但仍将保持增长态热。至2020年,预计规模将增至10亿美元。

国外市场,比如欧美等发达经济体,LED租赁屏主要的客户为一些大型终端用户,诸如租赁公司、影视公司等。当前,洲明科技、艾比森、联建光电、齐普光、视爵光旭等中国企业,已经在中高端租赁市场——特别是欧美市场——展开了激烈的市场争夺。从国内企业的高端租赁产品频频亮相各个海外展会,我们也看出显示屏企业对这个市场的投入。不少企业已经在这个市场混得风生水起,像艾比森、联建光电、其租赁屏在欧美市场占据了相当大的市场份额。

需要指出的是,目前小间距在租赁市场的应用还处于尝试阶段,P3.9将还是今后几年的市场主流,P3以下的租赁屏在局部市场上有一定的市场。从整体上来看,小间距租赁屏将会是租赁市场未来3-5年的重点产品,未来租赁市场大发展、大繁荣主要取决于小间距产品的技术成熟度与成本控制。

可以肯定的是,随着人们对显示效果要求的提高,小间距进入租赁市场亦是大势所趋,其发展前景较为乐观,业内人士预测,未来全球小间距租赁市场规模有可能会达到百亿的产值。

3、 传统广告市场依然强劲

随着技术工艺方面的进步,LED显示屏向各个细分市场领域拓展是不可逆转的趋势,但在一些特殊领域,传统的LED显示屏市场依然拥有强劲的生命力,市场表现良好。

就当前的LED显示屏市场而言,尽管小间距、租赁市场在海外占据了相当大一部分市场份额,但一个不可忽略的事实是,LED显示屏在传统广告市场依然占据着较大的市场份额。比如,传统的户外直插市场,即使在国内所占的市场份额持续下跌,但在东南亚、非洲等市场,依然拥有广阔的发展空间。哪怕是欧美等对显示要求较高的国家和地区,传统的广告市场也占据着极为重要的地位。

文 | 91金属(微信号:15000687998)
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