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疫情刺激存储价格上涨 电子产业成本上升且面临供应风险

www.91jinshu.com   2020-03-06  平安证券  编辑部
摘要 虽然疫情短期对韩厂存储的供应影响有限,但存在潜在的供应风险。若疫情持续蔓延,影响到原材 料的供应、产能的运转或是出货环节的交通运输,从而影响到存储芯片的供应,那么对终端电子产 品的出货将造成较大的负面影响,中国大陆、中国台湾、菲律宾、印度等电子制造厂商
 虽然疫情短期对韩厂存储的供应影响有限,但存在潜在的供应风险。若疫情持续蔓延,影响到原材 料的供应、产能的运转或是出货环节的交通运输,从而影响到存储芯片的供应,那么对终端电子产 品的出货将造成较大的负面影响,中国大陆、中国台湾、菲律宾、印度等电子制造厂商将面临存储 器供应不足的情况,届时将产生“多米诺骨牌”效应,全球电子产业链都将受到波及。 潜在的供货风险刺激存储的囤货行为,从而造成价格的上涨。我们统计了截止 2 月 28 日的 DRAM 和 NAND Flash 价格,可以看出,随着韩国疫情的发酵,DRAM 和 NAND Flash 在最近均出现了明 显的涨价迹象,考虑到中国大陆电子产业依赖于韩国存储芯片,存储芯片涨价意味着电子产业的成 本上升

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