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再生铝行业供求状况

www.91jinshu.com   2019-10-06  来源:天风期货  编辑部
摘要 2018年全球再生铝产量3199万吨,其中,中国再生铝产量为695万吨,在全球占比21.7%,排名第一。2012-2017年期间,国内再生铝产量保持了较高的增长速度,2018年增速出现放缓。由于大部分企业以销定产,产量的放缓与下游消费有直接关联,再生铝合金主要应用于汽车、摩托车
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2018年全球再生产量3199万吨,其中,中国再生铝产量为695万吨,在全球占比21.7%,排名第一。2012-2017年期间,国内再生铝产量保持了较高的增长速度,2018年增速出现放缓。由于大部分企业以销定产,产量的放缓与下游消费有直接关联,再生铝合金主要应用于汽车、摩托车机械设备、通信、电子和五金电器等行业,其中汽车行业占据约70%,多种牌号的再生铝合金可以应用于汽车各个部位,如发动机机体、缸盖、活塞、端盖、支架、阀体、歧管、变速器壳体及方向盘等。据笔者调研所知,再生铝企业通常会提前一个月感受到下游需求变化,汽车行业在6-8月是淡季,因此再生铝企业的订单5-7月是淡季。

在高基数以及汽车的使用寿命不断提升的作用下,国内汽车的产销增速逐渐放缓,根据汽车工业协会的统计数据,2018年我国汽车产销量分别为2780.92万辆和2808.06万辆,同比下滑4.16%和2.76%。2019年汽车行业在制造业大类中下行更是明显,2019年1-8月,我国汽车产销1593.9万辆和1610.4万辆,同比下降12.1%和11.0%。

受下游消费拖累,再生铝合金锭价格重心不断走低,ADC12与A00铝锭的价差逐渐缩小,甚至出现了倒挂。由于再生铝合金锭还含有等比铝贵的元素,往常合金锭价格是在A00价格基础上有一定升水,如今变成了贴水,原因在于:原铝的终端包括房地产、汽车、电线电缆、包装等行业,其中汽车占比约20%,今年春节过后,原铝下游消费整体复苏,铝锭不断去库,铝价重心有一定抬升;但再生铝的终端消费主要是汽车行业,今年以来一直表现不佳,难以出现此前ADC12价格迅速跟涨铝价的行情。

正如我们上一篇专题所提到的,2019年全年汽车产销增速整体呈现下滑,但全年大概率呈现前低后高的走势。目前,国六标准已经从7月1日开始正式落地,消费抑制情况或有所好转。应对经济增速下行压力,政府也采取各项措施来保增长,例如年初出台的“汽车下乡”政策,但政策的实施效果需要一定的时间才能显现,因此下半年汽车产销增速相对于上半年或略有改善,8月汽车产销数据也显示累计同比降幅收窄。步入“金九银十”传统消费旺季,需求进一步改善,ADC12价格或有所回暖。

 

总结及未来展望

中国再生铝行业经历了近40年的发展,行业规模、技术水平、环保设备等方面已经是今非昔比。在环保压力下,作坊式的小企业大量被关闭,出现了一批像立中、新格、怡球资源等的大型再生铝生产企业。过去国内再生铝企业利用欧美发达国家进口废铝发展加工贸易,提升了行业的整体技术水平。随着国内铝制品报废增加,国内废铝逐步突起,加之政府对环保的重视,出台废铝进口禁令,预计在经历了过渡期之后,从2019年四季度开始废铝进口量会明显减少,再生铝企业将更多的依靠国内废铝作为原材料。

目前国内汽车行业在再生铝消费中占据主导地位,2018-2019年汽车行业表现低迷,进入了负增长阶段,对再生铝的消费造成拖累,导致ADC12与A00铝锭的价格出现倒挂。下半年汽车产销增速相对于上半年或有所改善,暑期结束且随着“金九银十”到来,ADC12价格或有所回暖。未来再生铝合金材料在汽车零部件制造领域的应用将会越来越广泛,同时,企业也应当放宽眼界,发展再生铝在电子、通信等领域的应用。国家“十三五”规划要求再生铝要达到金属铝总产量的30%以上,再生铝使用的多,铝土矿的开发压力就相应减少。伴随着国家环保思路的不断开拓,再生铝行业将会得到越发广阔的发展空间。

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