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特别分析|中国下半年铜矿供应偏紧

www.91jinshu.com   2020-03-25  我的有色网  编辑部
摘要 导读:据市场消息,英美集团已经决定减缓其在智利中部的矿山生产,包括洛斯布朗西斯(Los Bronces)和埃尔索尔达多(El Soldado)两座铜矿,以及查格雷斯(Chagres)冶炼厂,期限为12天,以降低工人感染COVID-19的风险。在此之前,2019年受干旱影响。洛斯布朗西斯铜矿产
 导读: 据市场消息,英美集团已经决定减缓其在智利中部的矿山生产,包括洛斯布朗西斯(Los Bronces)和埃尔索尔达多(El Soldado)两座矿,以及查格雷斯(Chagres)冶炼厂,期限为12天,以降低工人感染COVID-19的风险。在此之前,2019年受干旱影响。洛斯布朗西斯铜矿产量为33.5万吨,较2018年下降9%。索尔达多铜矿产量从5.27万吨增至5.42万吨,增幅3%。

 

智利国家铜业公司(Codelco)为响应政府灾难应急令,将减少所有生产活动。Codelco是世界最大铜生产商。公司没有透露具体的工人减员数目,不过所有的管理区域人员在家上班,减少餐厅和大巴乘车人员。为应对流感,公司还计划采取休假方式,并暂停所有员工旅行。

 

中国粗炼产能扩张较快,对境外铜精矿依赖度较大

 

2018-2019年中国新增粗炼和精炼产能较大,其中2018年新增粗炼95万吨,精炼110万吨,2019年新增粗炼79万吨,精炼122万吨。粗炼产能新增意味着对铜精矿需求度增加;2018-2019年新增粗炼产能累计174万吨,按照冶炼企业正常产能利用率80%,因此粗炼产量实际新增140万吨,另外近年来中国进口铜精矿品位在24%,意味着近两年新增铜精矿需求量583万吨,增长21.2%。

 

表一 2018-2019年新增粗炼和精炼产能统计

 

铜企名称

新建粗炼(万吨)

新建精炼(万吨)

原料

投产时间

中国黄金(三门峡)

15

15

铜精矿

2018年

东南

40

40

铜精矿

灵宝黄金(金城冶金)

10

10

铜精矿

金昌冶炼(铜陵有色)

10

10

铜精矿

山东恒邦

10

10

铜精矿

西矿青海

10

10

铜精矿

梧州金升

0

15

粗铜/阳极板

总计

95

110

   

紫金矿业(紫金山)

10

10

铜精矿

2019年

紫金矿业(黑龙江)

10

10

铜精矿

赤峰云铜

20

20

铜精矿

山东恒邦

0

10

铜精矿

垣曲冶炼(中条山)

4

4

铜精矿

豫光金

0

3

铜精矿

梧州金升

0

15

废铜/粗铜

广西南国

30

30

铜精矿

白银有色

5

20

铜精矿

总计

79

122

   

数据来源:我的有色网

 

 

智利依然是中国铜精矿进口最大来源国

 

2019年全年中国进口铜精矿累计2202万吨,同比增长11.66%;其中主要进口来源国为智利、秘鲁、墨西哥、澳大利亚、蒙古;其中智利占比35.1%,秘鲁占比27%。由此可见,一旦智利铜矿因疫情出现减产或者智利因疫情而暂时关闭港口的话,可能会导致中国铜精矿进口量出现下降。

 

表二 中国进口铜精矿来源国前十排名

排号

分国别

数量(吨)

占比

1

智利

7729350.5

35.1%

2

秘鲁

5956205.6

27.0%

3

墨西哥

1246956.2

5.7%

4

澳大利亚

1051640.5

4.8%

5

蒙古

1326696.5

6.0%

6

巴西

294031.2

1.3%

7

老挝

291938.7

1.3%

8

哈萨克斯坦

735882.4

3.3%

9

菲律宾

165031.5

0.7%

10

亚美尼亚

353146.4

1.6%

数据来源:海关总署 我的有色网

 

综述:中国年产精炼铜850万吨左右,因此铜精矿总需量2750万吨左右,进口量占比80%;不过由于进口来源国主要在南美洲,海运距离较远,运输时间较长,正常情况需要2-3个月。由此可见,近期智利、秘鲁等国家的防控措施,所产生的影响将会在3个月之后体现,加上中国铜冶炼企业产能利用率自3月开始明显回升,预计2020年下半年中国铜精矿供应将因铜矿来源国防控疫情措施的推行而出现偏紧。(我的有色网)



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