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【行业深度】洞察2021:中国靶材行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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    来源:前瞻产业研究院    作者:前瞻  2021-10-09 22:26
导读

靶材行业主要上市公司:江丰电子(300666)、阿石创(300706)、有研新材(600206)、隆华科技(300263)、安泰科技(000969)等。靶材是高速荷能粒子轰击的目标材料,用于高能激光武器中,不同功率密度、不同输出波形、不同波长的激光与不同的靶材相互作用时,会产生不同的杀伤破坏效应。目前,国内靶材上市公司包括江丰电子、阿石创、有研新材、隆华科技、安泰科技等,以及非上市公司先导薄膜材料有限公司、映日科技等。

来源:前瞻产业研究院  前瞻

靶材行业主要上市公司:江丰电子(300666)、阿石创(300706)、有研新材(600206)、隆华科技(300263)、安泰科技(000969)等。

本文核心数据:靶材行业竞争派系、市场集中度、业务布局、竞争状态总结

1、中国靶材行业竞争情况

靶材是高速荷能粒子轰击的目标材料,用于高能激光武器中,不同功率密度、不同输出波形、不同波长的激光与不同的靶材相互作用时,会产生不同的杀伤破坏效应。

目前,国内靶材上市公司包括江丰电子、阿石创、有研新材、隆华科技、安泰科技等,以及非上市公司先导薄膜材料有限公司、映日科技等。

图表1:2021年中国靶材行业主要企业的基本信息

目前,我国靶材行业企业分为传统靶材制造企业与高纯金属靶材基材生产商,由于后者主营业务为高纯金属产品制造,具备靶材规横化生产能力的企业数量相对较少。

图表2:靶材行业企业竞争派系

图表3:中国靶材代表性企业区域分布热力图

2、中国靶材行业市场份额

总体来看,中国靶材行业市场份额主要由美、日企业占据,外资企业占比达70%,国内靶材龙头企业包括江丰电子、阿石创、隆华科技等,国内市场份额在1%-3%左右。

图表4:2020年中国靶材行业竞争份额(单位:%)

注:国内企业的行业竞争份额由企业在靶材业务上的营收除以国内靶材市场规模计算得出,由于有研新材未披露单独靶材业务数据,图表仅列示江丰电子、阿石创以及隆华科技的市场份额。

3、中国靶材行业市场集中度

根据企查猫数据,我国靶材行业强关联企业(以“靶材”作为经营范围)数量较其他行业偏少,公司数量不到1000家。同时,靶材行业集中度有进一步上升空间,2020年,国内头部企业江丰电子、隆华科技、阿石创、有研新材等靶材合计营收在30-40亿元范围,按同期国内靶材行业市场规模测算,占国内总需求10%左右。

图表5:2020年中国靶材行业集中度分析(单位:%)

4、中国靶材行业企业布局及竞争力评价

从靶材企业业务竞争力来看,目前江丰电子、阿石创、隆华科技靶材业务占比较高,竞争力相对较强,此外,由于新疆众和、金钼股份分别在超高纯基靶材坯料、OLED用钼靶材方面表现突出,尽管靶材业务占比不高,但业务竞争力也相对较强。

图表6:中国靶材企业业务布局及竞争力评价(单位:%)

注:有研新材披露高纯、超高纯属材料业务数据,包含靶材业务,但统计范围偏大。

5、中国靶材行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,由于目前,我国靶材市场国内竞争者数量较少,主要竞争者来自全球市场份额较大的美、日厂商,因此现有竞争者竞争程度较强;

靶材制造的技术门槛较高、设备投资较大,具备一定的技术壁垒以及资金壁垒,新进入者威胁程度较弱;材是半导体芯片、面板、太阳能电池制造领域关键原材料,替代品威胁较弱;

以美国、日本等国家为主的高纯金属生厂商对中游靶材生产企业有极强的议价能力,靶材行业对上游的议价能力较低;此外,目前国内靶材厂商主要集中在低端产品领域进行竞争,相较国外厂商而言,对下游的议价能力较低。

图表7:中国靶材行业竞争状态总结

以上数据参考前瞻产业研究院《中国靶材行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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