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预见2022:《2022年中国电镀行业全景图谱》

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    来源:前瞻产业研究院    作者:编辑部  2022-10-17 15:28
导读

行业主要上市公司:美畅股份(300861);上海新阳(300236);三孚新科(688359);风帆科技(430221);文一科技(600520);东威科技(688700);鹰普精密(01286.HK);盛美上海(688082);三超新材(300554);航天电器(002025);京源环保(688096);康强电子(002119);恒星科技(002132)等。本文核心数据:电镀行业市场规模;电镀产品进出口规模;电镀加工面积;电镀代表企业业绩行业概况1、定义电镀(Electro

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来源:前瞻产业研究院  编辑部

行业主要上市公司:美畅股份(300861);上海新阳(300236);三孚新科(688359);风帆科技(430221);文一科技(600520);东威科技(688700);鹰普精密(01286.HK);盛美上海(688082);三超新材(300554);航天电器(002025);京源环保(688096);康强电子(002119);恒星科技(002132)等。

本文核心数据:电镀行业市场规模;电镀产品进出口规模;电镀加工面积;电镀代表企业业绩

行业概况

1、定义

电镀(Electroplating)作为制造业的四大基础工艺(热、铸、锻、镀)之一,就是利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的过程,从而起到防止金属氧化(如锈蚀),提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性(硫酸等)及增进美观等作用。

电镀分为全浸镀、选择性浸镀、刷镀、线镀、点镀等方式。

图表1:电镀常见方式、适用范围及特点

常见的电镀行业主要服务有:化学镀、电镀、电铸和真空镀等。

图表2:电镀服务的基本分类

2、产业链剖析

电镀上游主要为化学品材料、塑胶材料、金属部件等。中游使电镀加工行业,电镀镀种分为镀、镀铜、镀、镀铬等,目前我国电镀加工中涉及最广的是镀,其次是镀铜、、铬。下游主要应用于汽车、机械制造、电子电器等行业。

图表3:电镀产业链示意图

上游企业有紫金矿业、西部矿业、中国铜业等提供金属材料,美畅科技、上海新阳也涉及部分上游业务;中游电镀加工行业代表性企业有上海新阳、昆山同心、三孚材料、风帆科技、东威科技、苏州康普来、文一科技、鹰普精密等。下游企业有盛美上海、康强电子、航天电器等,部分企业也涉及中游的电镀加工技术。

图表4:电镀细分领域代表性企业分布

电镀行业发展历程:中国电镀行业进入清洁生产阶段

20世纪80年代起,随着改革开放的逐步深化,我国生产力获得极大解放。在强劲发展的制造业带动下,电镀行业得到迅猛发展。经历了初期的粗放型发展后,在市场化改革和国际竞争的推动下,电镀业也开始追随国际先进水平和发展趋势。特别是在电镀技术开发和电镀行业管理方面,出现了许多技术跟进和创新举措,新技术、新工艺、新材料、新设备如雨后春笋般层出不穷。原先电镀生产的手工操作变为自动生产线,一些地区建立了电镀工业园区,“三废”治理技术日益完善,从事电镀研发的电镀企业、高等院校、科研机构逐步增多,电镀人才队伍不断壮大,使电镀行业面貌焕然一新,初步建成了较完整的电镀生产体系。

进入新世纪后,在产品质量提升和环保要求提高的双重压力下,电镀业开始向重视管理和环境保护转变。质量管理体系认证、清洁生产审核、电镀园区建设等相继提上工作日程。

图表5:中国电镀行业发展历程

行业政策背景:政策要求加强电镀行业清洁生产审核和环境污染治理

电镀行业在政策的引导下逐步从高污染到清洁生产转变,部分政策对高污染的落后电镀产能实行有序退出行业的指导工作,部分鼓励电镀企业入驻园区实行统一的废水资源化处理,固废无害化处理等。

图表6:2020-2022年9月中国电镀行业及相关重点政策汇总

行业发展现状

1、中国电镀行业加工规模波动上升

自2015年以来,由于小型及旧式工厂倒闭、节能减排、重金属污染控制的推进以及新环保法的实施,电镀行业的市场规模扩张速度相对放缓,根据中国表面加工协会的数据,2011-2017年我国电镀服务加工市场均价约为120元/平方米,2017-2021年均价因为人力和原材料成本上升至130元/平方米。结合中国电镀行业产品加工面积情况,初步核算2021年我国电镀行业市场规模约为1794亿元。

图表7:2013-2021年中国电镀行业产品加工市场规模及增速(单位:亿元,%)

2、中国电镀污水处理市场规模上升

根据招投标信息汇总整理可知,我国当前电镀污水处理费单价报价在60元/吨左右(一般电镀污水处理项目采购需通过招投标或者竞争性谈判,因此价格能得到有效控制,变化幅度不大),假设每年产生的电镀污水全部被污水系统处理,结合上述电镀污水年产生量测算,2021年我国电镀污水处理市场规模达到248亿元。

图表8:2016-2021年中国电镀污水处理市场规模(单位:亿元)

3、中国电镀行业工业园区数量增长

随着我国政策对于电镀企业的集中管理,越来越多的电镀企业进驻电镀工业园,我国电镀工业园的数量也从2017年的125个至2021年的150个。

图表9:2017-2021年中国电镀行业工业园供给情况(单位:个)

4、中国电镀行业进出口贸易逆差缩小

从进出口总额看2017-2020年逐年下降,主要原因是中美贸易摩擦及2020年新冠疫情影响,2020年跌至最低13.5亿美元,2021年进出口总额大幅回升至23.4亿美元,2022年1-8月进出口总额超15亿美元。从贸易逆差上看,2017年开始贸易逆差逐年缩小,2021年贸易逆差缩小到1.76亿美元。

图表10:2017-2022年中国电镀行业进出口总体情况(单位:万美元)

5、中国电镀品种中镀锌比例超三成

电镀镀种分为镀锌、镀铜、镀镍、镀铬等,目前我国电镀加工中涉及最广的是镀锌,其次是镀铜、镍、铬。其中镀锌占35%,镀铜、镀镍、镀铬占20%,镀等其他镀种占5%。

图表11:2020-2022年上半年中国电镀招标采购国产占比(单位:%)

行业竞争格局

1、区域竞争:广东、浙江产业企业最集中

我国电镀行业大部分集中在东部经济发达地区,企业规模排名较前的省份有广东、浙江、江苏、山东、安徽、福建,企业数量分别1457家、1207家、754家、385家、296家、267家。除了企业数量较多以外,这些省份电镀企业的科技型企业较多。

图表12:截至2022年9月中国电镀行业区域企业数量分布情况(单位:家)

2、企业竞争:外资企业在高端市场上维持优势

按照电镀行业企业整体市场竞争力,可以将电镀行业划分为高端、中高端、中低端三个梯队。

中高端梯队是安美乐、泛林集团、麦德美、应用材料、荏原制作所等欧美及日系企业,其中美畅股份由于是我国电镀行业资金规模最大,技术最先进的企业,是独角兽的角色,跻身高端梯队。

在中高端市场上,电镀设备中有较好市场竞争力的企业,如内资企业东威科技、上海新阳、盛美上海、风帆科技,港资企业深圳宝龙、鹰普精密、东莞宇宙电路板及台资台湾竞铭,这些企业拥有多年电镀行业经验。

在中低端市场格局上,三孚新科、文一科技在电镀业务上的布局较少,这些企业主要布局下游电子电路板块。而昆山同心表面、苏州康普来等企业主要专注本土市场,在苏州本地市场反馈较好,业务规模也有待提高。

图表13:2022上半年中国电镀行业企业竞争情况

行业发展前景及趋势预测

1、电镀行业工艺的无害化开发和清洁生产是重点

未来电镀装备将朝着标准化,一体化发展,对电镀装备进行标准化管理的一个重要因素是质量和效率的保证。电镀装备的现代化是一个系统工程,需要全行业的统筹规划和全方位的合作参与。另一个趋势是功能性电镀将成为电镀生产的主流。伴随着电镀技术由表及里发展的另一个趋势,是电镀过程的控制精细化。目前,电镀生产是属于受到严格管控的高污染行业。但是,从电镀技术和环境治理两个方面共同努力,电镀生产由污染环境的过程转变为环境友好的过程是完全可能的。

图表14:中国电镀行业发展趋势

2、未来电镀行业市场潜力巨大

电镀是制造工艺中不可或缺的一部分,主要用以提高耐腐蚀性、耐磨性及增进美观。电镀应用于广泛行业及产品,并有庞大的市场需求。近年来,国家电镀行业监管政策不断完善,促使行业健康发展。预计2022年~至2027年以3.2%的年复合成长率扩大,该市场的成长,起因于金属制消费品的需求剧增。汽车和航太产业,防卫等,各种产业持续增加电镀的采用,也成为对该市场的成长有大幅贡献的要素。前瞻初步测算2027年中国电镀行业市场规模为2167元。

图表15:2022-2027年中国电镀行业市场规模预测(单位:亿元)

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