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2022年中国有机硅行业进出口市场现状分析 替代进口效应显著【组图】

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    来源:前瞻产业研究院    作者:编辑部  2022-05-12 14:34
导读

行业主要上市企业:合盛硅业(603260)、东岳硅材(300821)、兴发集团(600141)、三友化工(600409)等本文核心数据:中国有机硅进出口量、进出口额、进出口平均单价1、中国有机硅进出口总额呈现增长趋势根据中国氟硅有机材料工业协会,我国有机硅进出口的主要商品是初级形态硅氧烷,主要包括DMC、D4、硅油、生胶、液体硅橡胶(LSR

来源:前瞻产业研究院  编辑部

行业主要上市企业:合盛硅业(603260)、东岳硅材(300821)、兴发集团(600141)、三友化工(600409)等

本文核心数据:中国有机硅进出口量、进出口额、进出口平均单价

1、中国有机硅进出口总额呈现增长趋势

根据中国氟硅有机材料工业协会,我国有机硅进出口的主要商品是初级形态硅氧烷,主要包括DMC、D4、硅油、生胶、液体硅橡胶(LSR)、混炼硅橡胶、密封胶、107胶等。因此以下有机硅进出口数据以“初级形状的聚硅氧烷”(海关编码39100000)进行统计。根据海关总署,2017-2021年中国有机硅行业进出口总量总体呈增长趋势,2021年有机硅进出口总量达50.94万吨,同比增长29.19%。主要是由于我国初级形态的硅氧烷进口数量波动不大,基本持平,而出口数量持续上升。

图表1:2017-2021年中国有机硅行业进出口总量(单位:万吨)

进出口总额方面,根据海关总署,2017-2021年中国有机硅行业进出口总额呈现波动上升态势,初级形态的硅氧烷进出口金额变化趋势与进出口量保持一致。2021年有机硅行业进出口总额达25.13亿美元,同比增长63.13%。主要原因在于出口额增长明显,2021年有机硅行业出口额达15.85亿美元,同比增长119.30%。2020年和2021年平均出口金额比2019年增长52.92%以上。

图表2:2017-2021年中国有机硅行业进出口总额(单位:万美元)

目前,我国初级形态的硅氧烷出口量大于进口量,是有机硅行业净出口国。根据海关总署,自2014年首次实现净出口后,我国初级形态的硅氧烷净出口数量持续上升,2017-2021年近5复合增长率27.27%。2021年我国初级形状的聚硅氧烷进口数量为13.4万吨,出口数量为37.6万吨,实现净出口24.2万吨,较2020年增长165.93%,达近年最大值。

图表3:2017-2021年中国有机硅行业净出口量(单位:万吨)

2、中国有机硅进出口规模快速增长

2017-2021年中国有机硅行业进口额波动不大,总体呈稳步增长态势,由7.57亿美元增至9.28亿美元,2021年进口额同比增长13.48%。

出口方面,2017-2021年中国有机硅行业出口额在波动中上升,2021年出口额为15.85亿美元,同比增长119.30%。主要原因包括新冠肺炎疫情导致海外市场供给紧张,加之全球有机硅产能过半由我国掌握,海外对我国有机硅需求量出现较大幅度的增长。

图表4:2017-2021年中国有机硅行业进出口额(单位:万美元)

2017-2021年中国有机硅行业进口数量呈现小幅波动、总体变化不大的特点。但是2021相比2020年由15.17万吨下降至13.38万吨,同比减少11.77%,主要是由于海外生产受疫情以及部分工厂关停影响。

而在出口方面,2017-2021中国有机硅行业出口数量整体上呈增长态势,由21.34万吨增至37.56万吨,近5年复合增长率15.37%,特别是近两年出口量猛增,2020年和2021年平均出口量比2019年增长38.22%,2021年同比增长54.81%。

图表5:2017-2021年中国有机硅行业进出口数量(单位:万吨)

2017-2021年中国有机硅行业进口均价略有上升,由6249美元/吨上升至6931美元/吨,2021年有机硅进口单价同比上升了28.63%,主要受疫情影响,海外生产受限,导致供应不足以及物流等成本上升。

而在出口方面,2017-2021年中国有机硅行业出口均价变化趋势与进口基本保持同步发展,2021年有机硅出口均价大幅增长至4220美元/吨,同比上升了41.66%,为近十年最高。

结合来看,2017-2021年中国有机硅行业进口均价与出口均价比总体呈下降趋势,201年有机硅行业进出口均价比为1.64,同比下降9.2%,达近十年最低值。

图表6:2017-2021年中国有机硅进口出均价及均价比(单位:美元/吨)

3、亚洲国家成为中国有机硅进出口主要来源地和目的地

从进口来源地看,2021年我国有机硅行业从日本进口额最高,达到2.04亿美元,占比21.96%;其次是自美国进口,进口额达1.80亿美元,占比达19.44%;我国有机硅行业第三大进口来源地是德国,进口额达1.79亿美元,占比达19.24%。

展望未来,随着光伏市场、汽车等下游市场发展,有机硅下游需求有望持续增长进一步推动有机硅进口发展。随着我国有机硅产业升级,全球有机硅产业可能进一步转移,我国中低端有机硅产品可能向其他生产成本更低的国家进口。

图表7:2021年中国有机硅行业进口来源地TOP10(按进口金额)(单位:亿美元)

从出口目的地看,2021年我国对韩国出口额最高,达到3.05亿美元,占比19.21%;其次是对美国出口,出口额达1.48亿美元,占比达9.34%;出口额排名第三的国家是印度,达1.06亿美元,占比6.71%。

展望未来,随着疫情的逐渐控制,海外部分国家下游需求逐渐恢复,有机硅出口可能有所进一步增长。

图表8:2021年中国有机硅行业出口目的地TOP10(按出口金额)(单位:亿美元)

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