2023年郑州市新能源汽车产业链全景图谱_汽车_产业

2023年郑州市新能源汽车产业链全景图谱

来源：前瞻产业研究院作者：编辑部 2023-03-18 12:09

导读

行业主要上市公司：比亚迪(002594.SZ);上汽集团(600104.SH);理想汽车(02015.HK);小鹏汽车(09868.HK);欣旺达(300207.SZ);汇顶科技(603160.SH)等本文核心数据：全国新能源汽车供需规模;郑州新能源汽车产量;郑州新能源汽车企业数量;郑州新能源汽车发展前景与规划等新能源汽车产业发展现状及价值链分布——全国新能源汽车产业发展规模新能源汽车是我国应对气候变化、推动绿色发展的

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来源：前瞻产业研究院编辑部

行业主要上市公司：比亚迪(002594.SZ);上汽集团(600104.SH);理想汽车(02015.HK);小鹏汽车(09868.HK);欣旺达(300207.SZ);汇顶科技(603160.SH)等

本文核心数据：全国新能源汽车供需规模;郑州新能源汽车产量;郑州新能源汽车企业数量;郑州新能源汽车发展前景与规划等

新能源汽车产业发展现状及价值链分布

——全国新能源汽车产业发展规模

新能源汽车是我国应对气候变化、推动绿色发展的战略举措，在政策和市场需求的推动下，我国新能源汽车产销量双双增长。2022年，全国新能源汽车实现产量705.8万辆，同比增长99%，实现销量688.7万辆，同比增长95%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的25.6%，提前完成《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》提出的2025年发展目标。

图表1：2014-2022年全国新能源汽车供需规模(单位：万辆)

——新能源汽车产业价值链分布

新能源汽车产业链上游为原材料和核心零部件，包括电池材料、元器件、电机电控和常规部件等等;中游是整车制造，按车辆用途写细分为新能源乘用车、新能源商用车;配套产业包括新能源汽车充换电运营服务;下游包括汽车后市场服务、电池回收等。

根据新能源汽车各产业链环节的毛利率状况可知，目前，元器件-IGBT、上游电机电控及下游汽车后市场环节的利润水平相对较高，其中汽车后市场服务的代表性上市公司毛利率高达45%-55%;另一方面，上游常规部件、内外饰件等环节的毛利水平较低、附加值较低。

图表2：新能源汽车产业价值链分布(单位：%)

注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列

郑州市新能源汽车产业政策环境

近年来，郑州市为推动新能源汽车行业发展，不断出台新政策，从产业布局、技术升级、配套设施、购买补贴等各个方面予以支持。

图表3：2014-2022年郑州市新能源汽车产业相关政策数量变化趋势(单位：条)

图表4：2016-2022年郑州市新能源汽车产业重点政策解读

郑州市新能源汽车产业链现状图谱

——郑州市新能源汽车产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下，郑州市新能源汽车产业链不断完善，在锂电池材料、电池制造、电控电机、底盘系统、车内外饰、整车制造及配套市场环节均有企业布局。

图表5：郑州市新能源汽车产业链图谱

——郑州市新能源汽车产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前郑州市新能源汽车产业主要聚集于东部地区及相关产业园区内。郑州高新区汽车电子相关企业较多，而经济技术开发区与中牟显辖区内动力电池企业分布较多，金水区的汽车后市场竞争激烈。

图表6：郑州市新能源汽车产业链企业地图

——郑州市新能源汽车产业发展载体图谱

根据《郑州市“十四五”新能源汽车产业发展规划(2021-2025年)》，郑州市将在未来形成“一核一带多点”的专业化、协作化、联动化新能源汽车空间发展格局，其中“一核”即指郑州经济技术开发区。目前，宇通及一汽解放均在经开区规划了基地项目，其中宇通新能源商用车基地于2022年7月开工建设，预计2031年可实现产值300亿元。此外，郑州比亚迪落地航空港区兴港新能源产业园，目前正在招兵买马，加快建设。

图表7：郑州市新能源汽车产业发展载体图谱

郑州市新能源汽车产业发展现状

——新能源汽车产销量表现良好

2010年，郑州市作为国家“十城千辆”节能与新能源汽车示范推广试点城市之一，率先在城市公交等公共交通领域大力推广使用节能与新能源汽车。目前郑州市新能源汽车产业已形成一定规模，尤其是在新能源客车领域更具优势，形成了以宇通客车为代表的一批领军企业。宇通新能源客车国内市场占有率已超过25%，排名全国第一，为代表的国内领军企业，为做大做强郑州新能源汽车产业奠定了坚实基础。

2022年上半年，郑州市新能源整车产量1.75万台，并保持了新能源车每月新增万辆的速度，市场渗透率已超过30%，高于全国平均水平。2021至2022年，郑州市分别实现新能源汽车销售7.69万辆和10.9万辆，均排在全国前十。2023年1月，郑州市已销售8675台新能源汽车，跻身全国第五。

图表8：2017-2022年上半年郑州市新能源汽车产量(单位：万辆)

——新增注册企业波动增长

根据企查猫查询数据显示，近年来新能源汽车相关企业历年新注册数量也在快速增长。2021年，新增注册企业72家，2022年新增155家，同增超过100%，截至2023年2月，已有33家相关企业与2023年新增注册，可见郑州市新能源汽车产业的发展正处热潮。

图表9：2014-2023年郑州市新能源汽车产业历年相关新注册企业数量(单位：家)

——配套设施同步建设

截止2022年上半年，郑州市已建成新能源充电站1500余座，公共充电桩约2.4万余个，占全省50%以上，主要分布在公共机构、用户居住地、高速公路服务区、政府机关、企事业单位和公共服务领域等，可服务约20万辆新能源汽车。此外，在省、市支持充电基础设施建设政策的鼓励下，社会各界参与充电设施建设运营的积极性显著提升，已有70余家企业在我市实地开展公共充电服务，其中包括排名全国前10位的特来电、国网、星星充电等企业。

图表10：截至2022年上半年郑州市新能源汽车充电桩建设情况

郑州市新能源汽车产业发展前景及规划

——郑州市新能源汽车产业发展前景

根据2022年6月郑州市发改委出台的《关于加快新能源及智能网联汽车产业发展的实施意见》，至2025年，力争全市新能源及智能网联汽车产能超过100万辆。

图表11：2025年郑州市新能源汽车产业发展目标解读

——郑州市新能源汽车产业发展规划

根据《郑州市“十四五”新能源汽车产业发展规划(2021-2025年)(征求意见稿)》，“十四五”期间，郑州市新能源汽车产业发展的重点任务在于：提高新能源汽车整车生产能力、提升新能源汽车零件配套水平、推动新能源汽车产业融合发展、完善产业配套基础设施体系、加快推进新能源汽车推广应用。

图表12：“十四五”期间郑州市新能源汽车产业发展规划

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