2月11日晚间，港交所网站显示，宁德时代（300750）正式向港交所提交上市申请，保荐人兼整体协调人包括中国国际金融香港证券有限公司、中信建投（国际）融资有限公司等。
招股书显示，此次，宁德时代港股上市募集的资金将重点用于海外产能扩张（推进匈牙利项目第一期及第二期建设）、国际业务拓展及境外营运资金补充，为公司长期国际化战略提供资金支持。
据了解，宁德时代拟在匈牙利德布勒森基地分期投建年产100GWh动力电池系统生产线，总投资金额预计不超过73.4亿欧元，总建设期预计不超过64个月。其中，一期及二期的总投资额约为49亿欧元。目前，该项目已完成前期筹备，并已启动项目建设，截至2024年底公司已投入约7亿欧元。
截至2024年9月30日，宁德时代在全球拥有13个电池生产基地。除中国外，宁德时代已在德国图林根建成电池生产基地，成为全球首家获得大众集团模块认证、欧洲首家获得大众集团电芯认证的电池制造商。公司正在推进匈牙利工厂、Stellantis N.V.合资的西班牙工厂以及印尼电池产业链项目的建设或筹建。
招股书未披露宁德时代本次H股上市的发行规模，此前，市场传闻宁德时代此次港交所上市融资至少50亿美元。
招股书显示，2022年度、2023年度、2023年及2024年前九个月，宁德时代收入分别约为3285.94亿元、4009.17亿元、2946.77亿元、2590.45亿元人民币。根据披露，2024年前三季度宁德时代海外收入占总收入的三成，其中动力电池和储能业务海外拓展步伐加快。
毛利率方面，受益于宁德时代的创新产品优势等原因，2024年前三季度公司毛利率同比增加5.7个百分点至25%，成本控制与技术溢价能力增强。
截至2024年9月30日，宁德时代现金储备达2,818亿元（其中含220亿元理财产品及结构性存款），资产负债率长期保持相对稳定。
值得一提的是，宁德时代近日发布业绩预告，预计2024年营收为3560亿元到3660亿元，较上年同期的4009亿元下降8.71%至11.2%。
宁德时代预计2024年归属于上市公司股东的净利润为490亿元到530亿元，较上年同期的441亿元增长11.06%到20.12%；预计扣非后净利为440亿元到470亿元，较上年同期的401亿元增长9.75%到17.23%。
宁德时代称，2024年业绩变动的主要原因如下：
1、尽管公司电池产品销量有所增长，但由于碳酸锂等原材料价格下降，公司产品价格相应调整，导致营业收入同比下降；
2、归属于上市公司股东的净利润实现同比上升，主要得益于公司技术研发能力与产品竞争力的持续增强。报告期内，公司不断推动创新，积极推出新产品、新技术，持续深化与客户的合作关系，在不同市场和应用领域取得良好表现，进而推动业绩稳健增长。
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