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锂价下探,屯矿依旧!19家上市公司锂资源布局跟踪

    来源:电池百人会-电池网    作者:陈语  2023-10-03
导读

9月28日,国庆中秋长假前最后一个交易日,生意社数据显示,电池级碳酸锂国内混合均价为17.5万元/吨,与9月1日均价22.4万元/吨相比下降了21.88%。根据中国海关总署数据,8月我国碳酸锂进口量1.08万吨,同比减少4.01%,环比减少16.14%。8月,碳酸锂进口均价24.99万元/吨,环比增长3.68%。

来源:电池百人会-电池网  陈语

今年以来,随着全球资源项目产能的不断释放,供给增长,而需求端电池企业加强库存水平控制,需求减弱,碳酸锂等上游原材料价格持续走低。

碳酸吨价:现货跌破17万元 期货下探15万元

9月28日,国庆中秋长假前最后一个交易日,生意社数据显示,电池级碳酸锂国内混合均价为17.5万元/吨,与9月1日均价22.4万元/吨相比下降了21.88%。

碳酸锂

其他报价平台方面,同日,上海钢联电池级碳酸锂市场均价报17.85万元/吨,百川盈孚均价16.95万元/吨,SMM均价16.9万元/吨。

从进口价格来看,根据中国海关总署数据,8月我国碳酸锂进口量1.08万吨,同比减少4.01%,环比减少16.14%。8月,碳酸锂进口均价24.99万元/吨,环比增长3.68%。

碳酸锂期货

期货方面,9月27日,碳酸锂期货主力合约Lc2401报收14.845万元/吨,首次跌破15万元/吨;9月28日,Lc2401报收15万元/吨,盘中也曾一度跌至14.775万元/吨。自7月24日开盘以来,碳酸锂期货整体呈现震荡下行趋势。

据SMM,当前锂盐市场整体供需双弱,价格持续走跌,部分外采辉石、云母冶炼企业的受成本售价倒挂影响,在代工订单明显下行且下游补库需求疲软的背景下,部分企业集中性减产。初步估计,9月,中国碳酸锂的产量约为41,248吨,环比8月下降8%。10月,中国碳酸锂的产量为36,457吨,环比9月下降12%。

生意社分析称,9月下旬江西地区受环保督察影响,云母开采受限,因此部分江西锂盐厂利润空间收窄,存在停产减产现象。但也有部分锂盐大厂低价放货,市场碳酸锂流通量仍有所增加。

随着锂盐价格的持续下探,部分锂盐生产商开始减产。锂盐生产商志存锂业9月27日宣布,决定在2023年9月29日-10月25日期间对部分基地设备进行检修,预计本次检修行为会造成公司10月份碳酸锂减产3000吨左右。

有业内人士指出,从近期的动态来看,锂盐生产商“减产保价”信号强烈。

不过,据生意社预测,下游节前备货情况欠佳,市场询价、压价较多,采买意愿萎靡,少有大批量成交,随着部分锂盐厂与下游谈价陷入僵持状态,市场价格跌势持续。当前下游市场采购意愿较弱,以观望为主,预计短期碳酸锂价格仍处于弱势震荡。

锂资源开采:澳洲与南美或不及预期 中国与非洲有望提速

不可忽视的是,尽管目前锂盐价格处于持续下行态势,产业链企业对于上游锂资源的布局热情依旧不减。

公开资料显示,国外锂资源方面,目前,成熟的盐湖主要分布在南美锂三角;而大部分锂矿山依然集中在澳大利亚,主要由于当地矿业发达、法律法规齐全、基础设施良好。

川能动力在其2023年半年报中分析称,澳洲地区存在劳动力和设备短缺的问题,新产能或复产产能投产及爬坡速度往往存在低于预期的可能性。南美盐湖资源储量丰富且品质高,但存在环评审批、高海拔、淡水资源、配套基建等多种因素的限制,需要大规模的资本开支、成熟的技术水平和项目团队支持,进度也不及预期。

不过,过去两年,非洲大陆的锂矿项目受到广泛关注。赣锋锂业在其2023年半年报中分析称,主要是因为非洲的矿业环境对于中资企业较为友善,非洲锂矿开发全面提速,预计在2023年开始,非洲锂矿有望成为全球锂资源供应的重要组成成分。

非洲大陆拥有丰富的锂辉石和透锂长石资源,矿石品位高,但整体由于勘探投入不够以及配套基础设施相对落后的因素,开发速度缓慢,截至目前在产成熟的矿山主要分布在津巴布韦。

同时,赣锋锂业在其上半年业绩说明会上指出,“我们认为非洲未来还是有不少的机会,但是需要仔细的辨别,因为很多项目其实都是非常早期,缺乏勘探数据的支撑,所以还是要一步步来。”

国内锂资源方面,青海、西藏和四川锂资源储量占国内锂资源储量的绝大部分,不过,我国锂资源储量虽大,但普遍品位低、自然条件恶劣、环保要求严格、开采利用条件差。

目前,川西锂辉石和江西宜春锂云母等矿石锂资源正加快开发,青海、西藏等地盐湖提锂也在不断实现技术与规模突破。

其中,盐湖提锂在整个锂行业内具有低成本优势。9月22日,藏格矿业在接待机构调研时称,公司超低浓度卤水一步法提锂技术降低了盐湖提锂工艺的复杂性,降低了提锂的成本,提高了锂的收率,公司仍在坚持研究改进工艺,争取进一步提高收率将卤水中的锂离子吃干榨尽。公司上半年碳酸锂平均销售成本 41,495 元/吨,三季度随着卤水品位上升和产量提高,成本有所降低。

与此同时,政策层面正不断推动适度加大锂矿资源勘查开发力度,企业方面也在强化技术升级和投资力度。

19家上市公司锂资源布局跟踪

另据电池网不完全统计,赣锋锂业、天齐锂业、雅化集团等国内锂盐及矿业领域上市公司已手握大量锂资源,其中,赣锋锂业已手握超16个锂资源项目。

从锂资源自给率来看,天齐锂业、盐湖股份已实现100%自给率,其他上市也在发力提升锂资源自给率。

就在9月27日,赣锋锂业公告,子公司蒙金矿业已取得内蒙古自治区林郭勒盟自然资源局颁发的新采矿许可证,开采规模60万吨/年,开采矿种包括钽矿、铌矿、锂矿、铷矿、铯矿。

电池网注意到,今年以来,宁德时代、海南矿业、中矿资源、藏格矿业、大中矿业、鞍重股份、盛讯达、天华新能、ST工智、赣锋锂业、西部矿业等上市公司纷纷通过并购入股等方式加强锂资源自主可控性。

2023年以来锂资源领域并购入股案例汇总

可以看到,除了锂盐及矿业领域上市公司,不少下游材料、电池、车企等产业链企业,甚至是一些跨界资本,也已逐渐渗透到矿产资源领域。

例如,全球电池龙头上市公司宁德时代斥资超64亿拿下斯诺威100%股权。今年3月,斯诺威发生工商变更,原股东均退出,宁德时代成为其唯一股东。

机器人领域上市公司ST工智在今年2月份发布的公告,公司拟收购矿企鼎兴矿业70%股权及兴锂科技49%股权(鼎兴矿业直接持有兴锂科技51%股权)。6月,ST工智公告,计划在江西省宜春市宜丰县投资采、选、冶及磷酸铁锂生产项目,其中包括以鼎兴矿业为基础的含锂瓷土矿一体化项目。

锂资源布局热的同时,也有上市公司宣布放弃部分锂矿项目:7月,中矿资源公告,放弃出资合计2000万美元通过收购和增资取得URT锂矿项目51%权益,当月,协鑫能科全资子公司协鑫锂电与Zim-Thai Tantalum津巴布韦解除锂矿资源开发合作协议;4月,天齐锂业发布公告称,控股子公司已终结收购澳大利亚ESS100%股权。

结语:锂矿、锂盐属于强周期行业。从相关锂业公司透露的信息来看,锂盐价格波动主要受供需关系影响,同时地缘政治因素、上下游采购博弈及库存管理等因素也会影响锂价走势。目前锂矿、锂盐行业供应足,需求弱,供需市场深度博弈,短期内价格将维持弱势震荡。产业链企业要想成功跨越行业周期,加强成本控制与资源控制以增强抗风险能力是重中之重。

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