华盛锂电今日申购：每股发行价98.35元 预计募资27.54亿

7月4日，科创板新股华盛锂电（688353）开始申购，公司本次发行股份数量为2800万股，占发行后公司总股本的比例为25.4545%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为1.1亿股。

华盛锂电本次发行价格为98.35元/股，采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。据悉，公司本次募投项目预计使用募集资金金额为7亿元。按本次发行价格98.35元/股和2,800万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额27.54亿元，扣除约1.87亿元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额为25.67亿元。

资料显示，华盛锂电创立于1997年，是一家专注于锂电池电解液添加剂的研发、生产和销售的高新技术企业，主营的碳酸亚乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）是锂电池电解液不可或缺的重要组成部分。近年来，公司积极扩展电解液添加剂产品的产能，目前拥有张家港一期、二期两个生产基地以及全资子公司泰兴华盛，VC、FEC产品共达到年产5,000吨的生产能力。

电解液添加剂可以从电导率、阻燃性能、过充保护、倍率性能等多个方面影响锂电池性能，是锂电池产业链中不可或缺的重要组成部分。随着下游市场的不断发展壮大，我国电解液添加剂的市场需求将会持续增加，市场发展前景良好。华盛锂电表示，公司现有锂电池电解液添加剂的产量已无法满足不断增长的订单需求，拟通过本次募投项目建设提高产品生产能力，满足不断增长的客户需求。

华盛锂电本次IPO募集资金使用规划（单位：万元）

根据招股书，本次IPO，华盛锂电拟募资7亿元，其中，6.74亿元用于年产6000吨VC、3000吨FEC项目，2650万元用于研发中心建设项目。

其中，年产6000吨VC、3000吨FEC项目预计总投资8.74亿元，项目建设基于公司现有技术水平和生产工艺，结合产品市场发展前景，通过新建车间、新增设备提高公司锂电池电解液添加剂的生产规模，拟年新增6,000吨碳酸亚乙烯酯、3,000吨氟代碳酸乙烯酯、20,675吨盐酸、49,089吨次氯酸钠、7,977吨氯化钠、4,265吨氯化钾和氟化钾混合盐。

研发中心建设项目预计总投资2650.28万元，将通过对新型电解液电解质添加剂、新型负极成膜助剂及固态锂电池电解质硫化物的设计开发，提高产品市场竞争力，在完善技术研发平台的同时，增强公司创新能力。

值得关注的是，华盛锂电是国内较早一批开始生产电解液添加剂的企业。多年以来，公司深耕于电解液添加剂行业，积累了丰富的客户资源。目前，公司已成为碳酸亚乙烯酯和氟代碳酸乙烯酯市场的领先供应商之一，产品高度覆盖中国国内市场，同时出口日本、韩国、美国、欧洲、东南亚等国家和地区。主要客户包括三菱化学、比亚迪、天赐材料、国泰华荣、杉杉股份等国内外知名厂商。优质且稳定的客户资源为公司募投项目建成后的产能消化提供了有力保障。

目前，华盛锂电电解液添加剂产品高度覆盖中国国内市场，同时出口日本、韩国、美国、欧洲、东南亚等国家和地区。公司主要客户包括三菱化学、比亚迪、天赐材料、国泰华荣、杉杉股份等国内外知名厂商。