随着国产锂电池隔膜技术与性能的不断提高，我国锂电池隔膜基本实现了全面国产化，且在加速开拓海外市场。在行业高景气下，锂电隔膜现有产业链企业以及新进入者掀起了大规模投资热潮，在这样的背景下，业内预计，隔膜领域竞争格局或重塑。
3月24日，2023中国（山西·永济）电池隔膜产业生态圈企业家峰会暨蓝科途新品发布会在山西省永济市召开。
本次大会由中关村新型电池技术创新联盟、中国电池网主办，山西省永济市人民政府、永济经济技术开发区管委会联合主办，青岛中科华联新材料股份有限公司、青岛蓝科途膜材料有限公司、山西蓝科途新材料科技有限公司承办，来自电池隔膜全产业链的“政、产、学、研、金、服、用”等300余位嘉宾出席。
全国工商联新能源商会储能专委会秘书长汪洪昌表示，新能源汽车需求的快速上涨和储能占比的稳步提升为新能源电池发展提供了“双重动力”。未来，随着以隔膜为代表的新材料技术不断创新，将进一步助力我国电池产业打破产业链技术壁垒、扩大行业产能、提高高端材料国产化占比，实现新能源电池的高质量发展。
伊维经济研究院研究部总经理/中国电池研究院院长吴辉在会上分享的数据显示，2022年全球锂离子电池隔膜出货量已经突破160亿平米，中国隔膜企业出货量的全球占比在2022年已经突破80%。具体来看，2022年，中国锂离子电池隔膜出货量同比增长65.3%，达到133.2亿平米，其中湿法隔膜出货量突破100亿平米，达到104.8亿平米，干法隔膜出货量达到28.4亿平米。
中信证券研究部高级经理柯迈介绍，国内锂电隔膜2010年开启进口替代，2015年-2018年高速发展，格局趋好；2019年开启全球替代，预计2023年全球替代将持续。
中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教表示，在锂电池六大核心材料中，隔膜是国产化最晚的一环，其发展起步也主要得益于我国新能源汽车产业的发展。十年前，锂电隔膜市场可以说80%的市场份额被美日等隔膜厂商占据，而十年后的今天，我国锂电隔膜企业出货量在全球市场占比已超80%。这一形势逆转的背后，彰显了我国隔膜企业在装备、技术、产能、管理等方面全面升级的信心和行动力。
锂电池隔膜竞争格局生变
于清教还提到，今年我国新能源汽车“国补”正式退出，产业链竞争格局重塑将迎来关键期。“流水不争先，争的是滔滔不绝。”回顾中国隔膜行业发展历程，不难发现，隔膜行业竞争一直相对激烈，以前是要面对海外巨头的技术垄断，现在是行业“内卷”现象严重。
对于隔膜行业的竞争格局，柯迈认为，国内锂电隔膜行业经过高速发展，格局已从“春秋战国”走向集中，“一超两强多小”格局确立。隔膜资本投入相对来说比较高，净利率也比较高，属于重资产投入行业，使得行业格局相对稳定。
吴辉则表示，虽然头部隔膜企业的地位相对稳固，但第二梯队隔膜企业博弈焦灼。从中国的主要隔膜企业来看，上海恩捷以接近40%的市场份额排名第一，其次为星源材质，两家隔膜企业的合计市场份额超过50%。在湿法隔膜企业中，2022年出货量排名靠前的企业分别为上海恩捷、中材科技、河北金力、星源材质、江苏厚生、北星新材、蓝科途和沧州明珠。在干法隔膜企业中，2022年出货量排名靠前的企业分别为中兴新材、星源材质、惠强新材、博盛新材、沧州明珠等。
此外，会议当天发布的2022年中国锂电池行业隔膜年度竞争力品牌榜单显示，从产能情况、产销数据、客户结构、财务状况、盈利能力、综合口碑、公司信用、产品品质、技术实力、经营机制等多维度考量，中国隔膜行业竞争力TOP10企业分别为：恩捷股份、星源材质、中材科技、金力股份、中兴新材、惠强新材、江苏厚生、蓝科途、沧州明珠、博盛新材。
“回顾历史，自2014年首次发布年度竞争力品牌榜单以来，我们每年会做对比，可以看到很多企业被淘汰，竞争相对比较激烈，新一届榜单中，蓝科途、江苏厚生、博盛新材等企业增长速度非常快。”吴辉预计，“2023年整个隔膜行业企业的竞争力格局也会发生其他的变化。”
强化技术创新应对市场变局
面对市场变局与挑战，企业须紧跟新趋势、新技术的发展，夯实创新技术研发实力，提升竞争力。
青岛中科华联新材料股份有限公司董事长郅立鹏表示，国产湿法隔膜起步于2012年前后，经过十来年的发展，厚度越来越薄，从最早的以20μm、16μm为主，发展到目前，3μm、5μm的隔膜已在一些厂家逐步使用。隔膜越来越薄，安全性、稳定性受到极大地挑战，如何在把隔膜做薄的前提下，同时保持电池高安全性是一个非常大的挑战。
针对电池高能量密度、高安全、快充等需求，中科华联旗下锂电隔膜企业蓝科途的解决方案是进行工艺革新，实现隔膜超薄、高强、高孔、低透。据青岛蓝科途膜材料有限公司研究所所长姜玉珍介绍，蓝科途已立项开发了高温下的力学指标比较优秀的湿法PP隔膜，目前已处于中试阶段。
值得注意的是，由于能更好的解决能量密度和安全性问题，近年来，固态电池赛道火热，企业研发布局热情高涨。但是，全固态电池目前在技术方面，还有许多难题有待破解，而作为液态电池与固态电池的过渡路线，半固态电池商业化曙光已至。
公开资料显示，半固态电池仍保留了少量电解液，仍需要隔膜作为分隔正负极的结构。本次会议上，多位嘉宾分享了固态电池领域隔膜相关研发及应用进展。
中南大学化学电源与材料研究所所长唐有根教授认为，从成本和技术两个维度考量，长远来看，湿法工艺是今后技术的主流趋势。此外，隔膜还将向轻薄化、功能化、半固态复合隔膜、固态电解质等趋势发展。
“基于刚柔并济的聚合物复合电解质的固态电池，可实现长循环运行。”中国科学院青岛生物能源与过程研究所副研究员/硕士生导师张建军表示，“最初提出‘刚柔并济’这个概念时，我们所采用的材料体系是以常用的隔膜材料，如纤维素、聚芳砜酰胺等作为刚性骨架，以脂肪族聚碳酸酯作为柔性离子传输材料。近几年，我们不断发展，用连续的无机快离子导体相取代隔膜材料。一方面，连续的无机快离子导体相可直接提供快速的离子传输通道，且其与聚合物之间相互作用产生的界面相也是连续的，也可提供Li+的快速输运通道；另一方面，连续的无机快离子导体相能够提高电解质的强度，而聚合物相可以保持电解质的柔韧性，即提高了复合电解质的机械性能。”
中国科学院上海硅酸盐研究所副主任/研究员/博士生导师张涛认为，在锂离子电池向固态发展的过程中，半固态这一中间阶段会是相当长的过程，在隔膜的开发方面，传统的PP隔膜、PE隔膜和固态电解质的发展会是相当长的并存过程，互相促进，通过功能化和进一步自支撑隔膜的发展。
