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1-8月国内动力电池装车量TOP15:铁锂市占率超70% 比亚迪稳居三元TOP10

放大字体  缩小字体 2024-09-11    来源:电池百人会-电池网    作者:陈语

9月10日,中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示,8月,我国动力电池装车量47.2GWh,环比增长13.5%,同比增长35.3%。1-8月,我国动力电池累计装车量292.1GWh,累计同比增长33.2%。

1-8月磷酸铁锂市占率超70% 

2021年以来,随着市场需求的变化以及企业战略的调整,磷酸铁锂电池凭借较低的成本、长循环寿命以及较高的安全性,市场份额快速上升。

2023年,在国内动力电池市场,磷酸铁电池累计装车量261.0GWh,占总装车量67.3%。

今年上半年,磷酸铁锂电池累计装车量达到141.0GWh,占总装车量的69.3%,接近七成。

按材料类型划分的动力电池装车量(单位:GWh)

而在今年1-8月,磷酸铁锂电池市场份额进一步突破70%:1-8月,我国动力电池中,磷酸铁锂电池累计装车量206.2GWh,占总装车量70.6%,累计同比增长37.8%。同期,三元电池累计装车量85.7GWh,占总装车量29.4%,累计同比增长23.6%。

其中,今年8月,我国动力电池中,磷酸铁锂电池装车量占比更是跃升至74.2%,装车量为35.0GWh,环比增长16.1%,同比增长45.6%。而三元电池装车量占比为25.7%,装车量为12.1GWh,环比增长6.8%,同比增长12.3%。

按材料类型划分的动力电池出口量(单位:GWh)

不过,在出口动力电池方面,三元电池依旧占据逾6成市场份额,且8月装车量及市占率均保持增长,磷酸铁锂装车量则出现下滑。

8月,我国动力电池出口量为11.1GWh,环比增长16.3%,同比增长6.1%。1-8月,我国动力电池累计出口量为80.8GWh,累计同比增长5.3%。

按照动力电池的材料类型划分,8月,我国三元动力电池出口量为7.7GWh,环比增长30.6%,同比增长13.2%,占比为69.5%。1-8月,我国三元动力电池累计出口量为49.3GWh,累计同比下降7.6%,累计占比为61.0%。

8月,我国磷酸铁锂动力电池出口量为3.3GWh,环比下降7.1%,同比下降8.1%,占比为29.5%。1-8月,我国磷酸铁锂动力电池累计出口量为30.7GWh,累计同比增长33.4%,占比为38.0%。

据电池网此前梳理,宝马、奔驰、特斯拉、大众、雷诺、通用、福特、Northvolt、LGES、SK On、三星SDI、ACC等国际主流车企及电池企业纷纷加码磷酸铁锂电池布局,未来磷酸铁锂电池有望在海外市场占据更大份额。

例如,雷诺已与LGES签下39GWh的磷酸铁锂电池订单,这批电池将被用于配套其旗下约60万辆电动汽车。

梅赛德斯-奔驰也计划自2024年起,在其下一代电动车型中全面引入磷酸铁锂电池。

此外,就在今年8月,欧洲首个吉瓦级磷酸铁锂电池工厂投产,该磷酸铁锂电池工厂由Morrow Batteries出资建造并运营,年产量可达300万个磷酸铁锂电池单元,总产能为1GWh。

材料方面,中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示,8月,我国动力和其他电池用三元材料4.4万吨,磷酸铁锂材料18.1万吨;1-8月,我国动力和其他电池用三元材料30.8万吨,磷酸铁锂材料105.9万

宁德时代和比亚迪递胜递负 

在企业层面,宁德时代和比亚迪作为磷酸铁锂电池市场的两大巨头,其市场表现也值得关注。

2024年8月国内磷酸铁锂动力电池企业装车量前十五名

8月磷酸铁锂动力电池企业装车量TOP15中,宁德时代装车量位居第一,装车量为12.82GWh,市占率为36.61%,同比下降2.32%。

比亚迪装车量排名第二,装车量为11.74GWh,市占率为33.53%,同比增长2.59%。

其他企业8月磷酸铁锂动力电池装车量均未超过3GWh,与头部的宁德时代及比亚迪拉开了较大差距,仅有中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能月度装车量达到了GWh级别。

2024年1-8月国内磷酸铁锂动力电池企业装车量前十五名

1-8月磷酸铁锂动力电池企业装车量TOP15中,也仅有宁德时代及比亚迪装车量突破了70GWh,分别为76.99GWh、71.53GWh,市占率分别为37.35%、34.70%。

此外,1-8月,中创新航磷酸铁锂动力电池装车量突破10GWh,达13.07GWh,市占率为6.34%;国轩高科、亿纬锂能装车量超9GWh,分别为9.63GWh、9.47GWh,市占率分别为4.67%、4.59%。

单月来看,在磷酸铁锂动力电池装车量方面,宁德时代和比亚迪递胜递负。今年以来,宁德时代分别在1月、2月、6月、7月、8月位居第一,比亚迪分别在3月、4月和5月位居第一。

2024年1-8月国内三元动力电池企业装车量前十五名

值得一提的是,在三元电池赛道,自今年5月份开始,比亚迪首次跻身国内动力电池企业装车量TOP15,排名第14位,6月升至第10位,7月和8月也稳居第10位。

从整体动力电池市场来看,8月,我国新能源汽车市场共计37家动力电池企业实现装车配套,较去年同期增加4家。排名前10家动力电池企业动力电池装车量为45.3GWh,占总装车量比为96.1%,同比降低1.5个百分点。

1-8月,我国新能源汽车市场共计51家动力电池企业实现装车配套,较去年增加3家。排名前10家动力电池企业动力电池装车量为280.4GWh,占总装车量比为96.0%。

企业排名方面,国内动力电池企业装车量TOP3企业——宁德时代、比亚迪、中创新航地位相对稳固,排名4至10的企业变化也不大,排名微调,11-15名企业则变化较大,不时有企业掉出TOP15,也有新进入者出现。

2024年8月国内动力电池企业装车量前十五名

2024年1-8月国内动力电池企业装车量前十五名

8月国内动力电池企业装车量TOP15企业中,有12家市占率环比上月实现正增长;1-8月国内动力电池企业装车量TOP15企业中,仅有6家市占率同比正增长,3家与上年同期持平,其余6家出现下滑。

 
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