在上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）主办的2025 （第十届）新能源产业博览会-院士&头部企业家论坛上，SMM CEO卢嘉龙针对“能源转型视角下的产业链思考”的话题展开分享。他分别从能源转型背景下，新能源行业的发展情况，新能源行业发展过程中面临的安全问题以及“高质量发展”挑战、地缘政治风险等多个维度作出分享，并为企业提出了潜在的“破局之道”！以下是其发言的具体内容摘要：
能源转型浪潮滚滚向前，新能源发展势不可挡
能源结构转型（1/3）：能源供应仍以传统能源为主，但可再生能源增速最快
据国际能源署（IEA）数据显示，2023年到2024年，可再生能源供给增速在5.8%左右，预计到2030年可再生能源供给比重将提升到30%左右。
能源结构转型（2/3）：电力供应中清洁能源占比稳步提高，中国/欧盟占比突出
据国际能源署数据显示，自2007年到2024年以来，清洁能源（可再生能源及核电）在电力供应中的占比稳步提升，到2024年其占比达40%左右。
各国的发电结构中，也尤以欧盟和中国清洁能源发电占比更高，欧盟占比在50%左右，中国在35%左右。
能源结构转型（3/3）：电力结构变化的全生命周期及LCOE成本视角
从度电成本视角来看，未来十年，清洁能源譬如光伏、风电、核电等的度电成本都将逐步下降，而传统化石能源的度电成本将逐步攀升。
全球新能源汽车发展：中国一马当先，电动化智能化引领全球
SMM预计，2019年到2027年，中国新能源汽车销量复合年增长率或在44%左右，预计到2027年，中国地区新能源汽车车销量有望攀升至2200万辆左右。渗透率方面，据2024年的数据，国内新能源汽车渗透率在48%上下。
欧洲方面，SMM预计自2019年到2027年，欧洲地区新能源汽车销量复合年增长率在33%左右，2027年新能源汽车销量有望达到550万辆左右；新能源汽车渗透率方面，2024年当地渗透率达22%。
美国方面，SMM预计自2019年到2027年，美国新能源汽车销量复合年增长率在32%左右，2027年新能源汽车销量有望达到300万辆；新能源汽车渗透率方面，2024年当地渗透率为10%左右。
新能源快速发展背后，面临“高质量发展”挑战
新能源面面观：风光储新增装机稳步上升，带动储能装机需求增长
SMM预计，自2024年到2030年，光伏、风电新增装机需求量均将稳步提升，光伏新增装机2024年2030年复合年增长率有望达到7%左右，风电新增装机量2024年到2030年复合年增长率有望达到8%左右。
在此背景下，预计2024年到2030年储能新增装机量也将从持续提升，预计自2025年到2030年复合年增长率在11%左右，2025年储能新增装机量或在280GWh左右，到2030年将增至480GWh左右。
储能市场的可持续发展（1/2）：储能安全事故，价格非理性发展
按照目前的市场发展情况来看，储能电芯的容量将越来越大，但是近年来储能安全事故层出不穷，且储能电芯的价格也呈现非理性的发展。
储能市场的可持续发展（2/2）：全方面关注电池系统、辅源及配件
光伏市场的可持续发展（1/2）：价格贴近成本线，企业盈利空间有限
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从光伏组件成本结构来看，以TOPCon 183mm双面双玻组件为例，组件价格贴近2024年行业平均成本线运行，企业盈利空间有限。
光伏市场的可持续发展（2/2）：产品价值差异化竞争
原料价格趋稳支撑新能源发展，但地缘政治风险仍存
SMM对2020年~2030年锂电以及光伏产业链的主要原材料价格走势作出预测，预计在2025年到2030年间，原材料价格或将趋于稳定，支撑新能源产业链的健康发展。
国际地缘政治风险
美国：对贸易伙伴加征关税
全球贸易环境恶化：贸易伙伴将采取反制，加剧贸易保护主义；关税传导导致汽车产业链和消费者成本增加；
南美：矿产资源国有化
阵营化风险：南美“锂三角”推动成立“锂佩克”，欲形成区域性资源联盟，加剧全球资源市场阵营化分割
非洲：矿产资源（钴）出口限制
供应链风险加剧：刚果（金）暂停钴产品出口配额，部分冶炼企业面临原料断供风险；
原料价格波动成本压力显著：短期来看供应链中断引发市场恐慌情绪，钴价跳涨，传导至下游正极材料与三元电池企业，下游企业成本压力增加。
印尼：镍资源税率
成本端压力激增：镍矿内贸成本增加、镍铁、高冰镍等冶炼企业生产成本增加，并且传导至下游企业。
东南亚：光伏双反法案
产业链碎片化加剧：双反法案将加速光伏产业链的碎片化，产能转移引发地缘经济格局调整。
Case Study：美国关税政策影响
破局之道？
破局之道：出海
SMM解决方案：我们提供什么？（1/2）
SMM为海内外行业客户提供精准现货报价服务，譬如印尼内贸红土镍矿的报价发布可加强我国在海外定价权，SMM立志成为反应“中国”声音的全球定价机构，以服务我国供应链安全为己任。
此外，SMM基于其碳酸锂价格，提供锂电回收价格计算服务，旨在强化我国在循环产业中的定价能力，支持“开拓城市矿山、构建内循环体系”的战略目标，巩固“城市矿山”供应链的稳定性。
同时，SMM为客户提供了覆盖锂电全产业链的报价服务，服务产业客户，充当外部“智囊团”的角色。通过充分发挥其在数据、信息和咨询方面的优势，SMM致力于服务产业，推动上下游的协同发展。
SMM解决方案：我们提供什么？（2/2）- 以印尼镍产业为例
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