爱驰汽车拟借壳在美上市 估值有望高达60亿美元

来源：电池百人会-电池网  编辑部

近日，美股教培企业华夏博雅（CLEU）发布公告称，公司已与电动汽车品牌爱驰汽车运营公司Aiways Holdings Limited签订一份不具有约束力的意向书，以收购Aiways全部已发行股权。

根据意向书的拟议条款，此次收购将对爱驰汽车所有股权的估值总额为50亿美元至60亿美元。

不过，华夏博雅同时表示，并无就收购事项与爱驰汽车订立具有约束力的协议。双方目前正在完成各自对对方的尽职调查，并继续就最终协议的条款进行谈判。

资料显示，华夏博雅是一家教培企业，于2020年5月8日在美国纳斯达克挂牌上市，当时IPO募资约800万美元。公司业务规模较小，2021财年归属于母公司普通股股东净亏损124.99万美元，营业收入为390.95万美元，同比下降22.17%。

爱驰汽车由中国企业家付强（前沃尔沃中国销售公司CEO）、谷峰（前上汽集团CFO）于2017年创立。公司位于江西上饶的工厂年产能为15万辆，在上海设立有研发中心和设计中心，并在江苏常熟和欧洲设有电池组工厂。在产品方面，公司目前推出U5、U6、U7ion三款车型，但已上市车型仅U5。

“爱驰汽车上市这件事是肯定要做，到时具体细节的东西，必要时候会向大家进行通报。”早在2021年，付强就曾表示，未来汽车行业的变化会很大，其中最重要的就是资本的驱动，拓宽融资渠道是无法回避的。在他看来，“对于造车新势力来说钱不是万能的，但没有钱却是万万不能的。”

目前，历经数轮融资，爱驰汽车股东包括沙钢集团、浦茵实业、中合盛资本、金浦投资、复翔资本、宁德时代、陈炫霖及东柏集团等。

爱驰汽车最近一轮为2022年1月份的C轮数亿美元融资，来自陈炫霖及其所拥有的东柏集团。目前，原董事长兼创始人付强任总裁职位，由投资人陈炫霖接任董事长一职，公司CEO变更为曾任蔚来产业发展副总裁等职务的张洋。

据公开资料显示，2020年爱驰汽车全年销量为2600辆，2021年爱驰汽车累计销量为3011辆，今年上半年累计销量为1426辆。

值得注意的事，爱驰汽车在海外市场布局较早：2018年10月，爱驰汽车在德国公布海外战略；2019年，爱驰汽车新车爱驰U5在欧盟上市发售；自2020年5月爱驰汽车首批车辆出口以来，爱驰U5已先后登陆法国、德国、荷兰、以色列等15个国家，成为国内第一家大批量出口欧盟的造车新势力。其中，今年上半年，爱驰汽车累计出口1042台，已达成去年全年出口量的62%，海外市场新增克罗地亚、法罗群岛、冰岛和斯洛文尼亚四个国家，进一步覆盖北欧和南欧市场。

从上述数据来看，海外市场已成为爱驰汽车的主攻市场。当前，新能源车市竞争日趋激烈，头部造车新势力月度交付量已进入万辆级别，爱驰汽车在销量方面没有明显优势，若公司成功赴美IPO，登陆资本市场，将助力公司快速成长。