珠海冠宇拟受让东营昆宇电源部分股权以抵偿债务 后者估值38亿

来源：电池百人会-电池网  编辑部

6月29日晚间，珠海冠宇（688772）发布公告，公司与东营昆宇新能源科技有限公司（以下简称“东营昆宇新能源”）、东营昆宇电源科技有限公司（以下简称“东营昆宇电源”）、昆宇（东营）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆宇（东营）股权投资”）签订了《股权转让协议》，同意东营昆宇新能源按照东营昆宇电源总估值38亿元将东营昆宇新能源持有的东营昆宇电源1.2632%股权（以下简称“标的股权”）转让给公司以抵偿其对公司的4800万元债务。

协议规定，双方应于股权转让交割日进行《关于哈尔滨光宇电源股份有限公司对珠海冠宇电池有限公司欠款的相关方协议》（以下简称“《代偿协议》”）项下珠海冠宇对东营昆宇新能源的剩余4800万元债权与本协议项下珠海冠宇对东营昆宇新能源4800万元标的股权转让款债务的抵销。

追溯来看，珠海冠宇向哈尔滨光宇电源股份有限公司（以下简称“哈光宇电源”）销售商品形成了应收哈光宇电源款项，该款项未及时结清累积形成了大额应收款。2020年2月，珠海冠宇与哈光宇电源、东营昆宇新能源、昆宇（东营）股权投资、东营昆宇电源签署了《代偿协议》，约定东营昆宇新能源就其受让东营昆宇电源股权而应向哈光宇电源支付的股权转让款合计1.72亿元支付给公司，以抵销哈光宇电源应付公司相应金额的货款。同时将东营昆宇电源1000万元注册资本质押给公司。截至本次交易发生日，公司应收东营昆宇新能源4800万元，已计提坏账准备4800万元。

公告显示，东营昆宇电源成立于2019年8月，注册资本7051.55万元，经营范围包括电源科技技术服务、技术开发；锂离子电池、磷酸铁锂电池、锂聚合物电池、镍氢电池、电力操作电源、交流不间断电源等。

值得关注的是，近一年内，东营昆宇电源曾获三项融资，预估总额达11.12亿元，其中，贵州航盛锂能科技有限公司参与了2021年9月的1.6亿元融资。

珠海冠宇表示，本次受让东营昆宇电源股权以抵偿债务暨关联交易的事项，有利于妥善解决东营昆宇新能源与公司间的债务问题，符合公司整体经营需要。本次交易完成后，东营昆宇电源不纳入公司合并报表范围。

同日，珠海冠宇还发布关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告，调整后，公司本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币30.89亿元（含本数），募集资金总额扣除发行费用后，计划13.12亿元用于聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目，4.32亿元用于珠海生产线技改及搬迁项目（1.01亿元用于总部高性能聚合物锂离子电池生产线技改项目、3.31亿元用于原四、五部锂离子电池生产线自动化升级改造项目）、4.45亿元用于锂离子电池试验与测试中心建设项目，以及9亿元用于补充流动资金。