超4.4万亿元！押宝中国！投资电池！跨国车企竞速新能源赛道

来源：电池百人会-电池网  林音

4月27日，相关统计数据显示，刚刚落下帷幕的2023年上海车展不但新能源车型达到271个，新能源展车513台，创历届车展新高，而且在全球首发车和概念车中，有三分之二为新能源车。可以说，新能源替代燃油车已大势所趋，进一步加快电动化转型正成为全球传统车企的发展共识。 

研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的《中国新能源汽车行业发展白皮书（2023年）》数据显示，2022年，全球新能源汽车销量达到1082.4万辆，同比增长61.6%。EVTank分析指出，全球汽车销量的主要贡献来自中国。2022年，中国新能源汽车销量达到688.4万辆，在全球的比重增长至63.6%，而2021年这一数据仅为53.0%。 

EVTank表示，2022年，欧洲和美国的新能源汽车市场销量增长不及预期，其同比增速分别仅为16.0%和52.1%，与年初的预测存在一定的差距。2023年，随着美国IRA法案的落地实施，其将在需求侧拉动美国新能源汽车市场的销量，并在一定程度上影响全球新能源汽车产业链各环节的区域竞争格局。 

值得注意的是，日前，欧盟理事会批准的燃油车禁售时间表正式生效。分析认为，这项新规是欧盟应对气候变化一揽子提案的重要部分，将助力欧盟在2050年实现碳中和的目标，并推动欧洲新能源汽车行业加速发展。 欧盟及美国相关政策的落地为欧美新能源汽车产业发展打开新空间，然而，不容忽视的是，在燃油车时代地位不可撼动的跨国车企，在电动化时代已不具备领先优势，如何能够在巨大的市场需求面前迎头赶上，正成为他们当下最大的挑战。 

近日，电池网梳理了17家跨国车企在新能源领域的战略规划，从最新动向来看，各大车企在明确中长期销量目标的同时，又抛出了总计逾4.4万亿元的投资计划。

超4.4万亿元资金护航 电气化转型换挡提速

中汽协相关数据显示，近年来，我国新能源汽车高速发展，已连续8年位居全球第一。 在通往电动化的道路上，我国已然实现全球赛道领跑。

银河证券日前分析称，新能源汽车市场竞争进入白热化阶段，国际车企蓄势夺回市场地位，势必进一步加快新能源转型。

在近日举行的上海车展上，雷克萨斯国际总裁渡边刚感慨称，中国市场的新能源汽车，尤其是电动汽车普及速度非常快，雷克萨斯必须赶上中国的势头。

在此背景下，各大跨国车企都有怎样的规划？电动化进程如何？电池网梳理发现，进入2023年以来，捷豹路虎、本田汽车、福特汽车、特斯拉、梅赛德斯-奔驰、铃木汽车、大众汽车、宝马集团、三菱汽车、日产汽车、沃尔沃汽车等11家跨国车企密集更新新能源战略规划。 

4月21日消息，捷豹路虎宣布，将在未来五年内投资150亿英镑（约合人民币1284亿元）用于电动汽车项目。作为该计划的一部分，捷豹路虎位于英国默西塞德郡的哈利伍德工厂将成为一家纯电动汽车制造工厂，其位于伍尔弗汉普顿的发动机制造中心也将专注于生产电动机。捷豹路虎方面表示，其后续将开始接受首款全电动路虎揽胜的预订，下一代中型豪华SUV也将实现完全电动化。 

4月12日，本田针对新能源战略召开新闻发布会，未来十年将在电动化和软件领域投入5万亿日元（约合人民币2535亿元），其中3.5万亿日元（约合人民币1775亿元）用于研发，1.5万亿日元（约合人民币760亿元）用于投资。在电动汽车领域，本田计划到2040年，将纯电动车和燃料电池汽车在全球范围内的销售比例提高至100％；计划到2030年，将纯电动车的年产量提升至200万辆以上。 

4月6日，福特汽车在2023年可持续发展和财务年度综合报告中提到，从2022到2026年，福特汽车将在全球投入超过500亿美元（约合人民币3461.86亿元），用于开发、制造电动汽车和电池。根据规划，到2023年年底，福特汽车将年产60万辆电动汽车，到2026年年底，年产电动车将超过200万辆，预计到2030年，福特汽车的电动车将占公司全球销量的一半。 

今年3月，特斯拉表示，公司总计或将投资1500亿至1750亿美元（约合人民币10385.58亿元至12116.51亿元），以实现每年制造2000万辆汽车的愿景。特斯拉已经投资了这其中的大约280亿美元。特斯拉高管指出，公司在效率和成本方面取得了广泛的改进，这些改进使该公司有望推出一款便宜得多的电动汽车，在面临来自其他汽车制造商的更激烈竞争之际，这可能使该公司能够开发一个巨大的新市场。公司正在为更便宜的汽车打造“下一代平台”。 

3月19日，据德国《汽车周刊》报道，梅赛德斯-奔驰计划在未来几年投资数十亿美元（超69亿人民币），对其在中国、德国和匈牙利的工厂进行现代化改造，以加快电动汽车转型。 

3月16日，铃木汽车表示，到2030财年将投资4.5万亿日元（合348亿美元，人民币2409.46亿元）用于研发和资本支出，以生产纯电动汽车。同时，铃木汽车表示，将在电气化和自动驾驶技术上投资2万亿日元，同时支出2.5万亿日元建设一座纯电动汽车工厂和可再生能源设施。在用于电气化的资金中，铃木汽车将把其中5000亿日元投资于电池。 

3月15日，大众汽车在公布2022财年业绩时透露，集团将在2023年至2027年投资1800亿欧元，用于推进电池战略、扩大北美地区业务，以及强化在中国市场的数字化实力和产品竞争力，其中超过三分之二的资金（约合人民币9151.92亿元）将投入数字化、电动化相关领域，而这一比例在上一个“五年计划”中仅为56%，电动化进程明显提速。 

3月15日，宝马集团2023年财报年会上首次公布新世代车型产品规划，集团方面表示，新世代车型的到来标志着宝马的电动化进程开启了第三阶段，预计在2030年之前纯电动车型将占据集团全球年度交付量的50%以上，并有望在全球市场实现累计交付超过1000万辆纯电动车。根据此前规划，宝马计划到2025年前，在电动化、自动驾驶、智能网联汽车等等领域的研发投入将突破300亿欧元（约合人民币2072.43亿元）。 

3月10日，三菱汽车一份简报显示，公司计划到2030年在电气化方面投资高达1.8万亿日元（131亿美元，约合人民币907亿元）。公司还计划到2030年斥资2100亿日元开发15吉瓦时的电池容量，同时推出一系列新车型，包括将在未来五年推出的九款电动汽车和混合动力汽车。此外，三菱表示，将在2035财年之前实现其在全球销售的100%汽车的电气化。 

2月27日，日产汽车在一份声明中表示，公司目前预计，到2026财年，在欧洲销售汽车中的98%将是混合动力汽车或全电动汽车，高于2021年11月设定的75%的目标。针对美国市场，公司电气化目标是，到2030财年，电动汽车销量占汽车总销量的40%。同时，针对中国本土品牌正“引领潮流”，日产将其在中国的电气化目标从2026财年的40%下调至35%，但其计划在2024年发布一款电动SUV。另据其2021年规划，日产未来五年投资2万亿日元（176亿美元，约合人民币1218.58亿元），以推动更多产品电气化。 

1月26日，在沃尔沃召开的2022年年终业绩沟通会上，沃尔沃大中华区销售公司总裁钦培吉：“2023年推4款电车，要再造一个电气化的沃尔沃”。显然，2023年依然充满挑战，包括沃尔沃在内的所有传统企业都面临加速转型的过程。值得关注的是，2022年，沃尔沃汽车官方宣布，将在未来几年投资100亿瑞典克朗（约67亿人民币）在其位于瑞典的Torslanda制造工厂，为生产下一代纯电动汽车做好准备。 

除了上述企业，马自达、现代及通用汽车于2022年更新了电动车转型计划，其中，马自达汽车规划到2030年投资1.5万亿日元（约合775.07亿元人民币），现代汽车2030年前总投入达19.4万亿韩元（约合1002.95亿元人民币），通用汽车将在2020年至2025年间向电动车和自动驾驶领域投资超过350亿美元（约2500亿元人民币）。 

此外，丰田汽车、Stellantis于2021年官宣电气化规划：丰田汽车2030年前投资350亿美元（约合人民币2423.3亿元）用于研发纯电动汽车，并投入350亿美元用于研发混动、插电式混动和氢燃料电池车型；Stellantis计划到2025年年底前投资超过300亿欧元（约合人民币2072.43亿元）用于电气化和软件领域。 

综上来看，在未统一规划时间前提下，除去未公布投资规划的雷诺，统计在内的16家跨国车企已抛出共计约44,759亿元的新能源投资计划。在这背后，无不传递了作为汽车制造者笃定电动化转型的底气和决心，同时，在超4.4万亿元资金护航下，跨国车企电动化转型也迎来换挡提速。

助推电动化攻势 押宝在华新能源布局 

对于跨国车企来说，一个公认的事实是：中国市场是汽车电动化转型的“兵家必争之地”。

的确，4月26日，国际能源署（IEA）发布《2023年全球电动汽车展望》报告显示，目前，绝大多数电动汽车销售集中在中国、欧洲和美国三大市场。其中，中国是领跑者，2022年的电动汽车销量再次超过预期，占到2022年全球总销量的60%，目前全球已售出的电动汽车一半以上在中国。 

IEA认为，由于价格实惠的电动汽车越来越普及，尽管2023年中国电动汽车国家补贴已经退出，但预计销量仍将继续增长。IEA预计2023年中国电动汽车销量将比2022年高出30%以上，达到800万辆左右，销售渗透率超过35%。 

加速电动化发展，跨国车企纷纷将目光投向了中国市场，同时，中国市场也因为快速的电动化、智能化进程而成为车企押宝热土。 

4月18日，大众汽车集团官宣将投资约10亿欧元，在安徽合肥成立一家新公司，建立聚焦智能网联电动汽车的研发、创新与采购中心。通过新公司，将紧密协同上汽大众、一汽-大众、大众安徽等集团在华合资企业的研发项目。此外，外媒消息称，集团旗下品牌Cupra的目标是每年在全球销售7万辆Tavascan纯电动车型，该车将在大众位于安徽的合资工厂生产制造并出口到欧洲。 

据悉，大众汽车自1984年进入中国市场以来累计交付量已超4000万辆。近日，大众汽车乘用车品牌中国CEO孟侠在活动中强调，大众汽车的战略非常清晰，就是要持续加速电动化转型，推行“在中国，为中国”战略，坚持在中国开展本土化研发。集团乘用车品牌CEO施文韬也坚定表示，看好在华布局新能源：“中国对我们来说就是本土市场，所以以往的辉煌我们完全可以复现。” 

无独有偶，日前，宝马汽车董事长齐普策也表示：“凭借可持续的创新能力、对于软件和硬件快速整合和量产能力，宝马集团正在数字化和电动化领域强势出击，而中国将是宝马创想和开辟未来的先锋市场。”资料显示，2003年，宝马汽车就已投资近千亿元在沈阳成立了合资企业华晨宝马汽车，20年来，宝马沈阳生产基地已经生产超过500万辆BMW汽车，通过技术改造，目前已经逐步成为宝马电动化时代的坚实后盾。 

不只德系车，日系车企本田汽车也提出“将加速中国电动化进程”。根据本田最新发布的“电动化战略”，2027年之后，本田在中国推出的所有车型均为混合动力车型和纯电动车，不再投放新的纯燃油车型；到2035年，中国本田将先于其他地域，实现纯电动车销售占比100%，并计划在广州和武汉建造专用的电动汽车工厂。 

与此同时，日产汽车也宣布，2026年在中国市场将推出7款电驱化车型，并且于2030年中国市场电驱化车型占比达80%。 

除了本田和日产，4月16日，同为日系车之一的马自达汽车也公布了在华电动化转型战略。按照马自达路线图，到2025年马自达将混动系统作为突破点并利用现有的多路径电动化技术生产产品；第二阶段也就是2025-2027年，马自达将引入新的混合动力系统，并计划在此阶段后期逐步投放纯电车型，尤其是在电动化高速渗透的中国市场推出专属纯电车型，并在全球范围内逐步投放纯电车型；第三阶段，在2028-2030年全面推出纯电平台专属车型并考虑加强在电池生产领域的投资。 

此外，3月21日，现代汽车起亚专场发布中国新能源战略，并特别制定了中国市场中长期蓝图：到2027年，共计将推出6款EV车型；到2030年，实现EV车型年销量18万辆的目标，销量占比达到40%。 

包括以上车企在内，大部分跨国车企已陆续明晰在华新能源规划，这些目标的确立及付诸实施，无不传递了跨国车企全力以赴电动化的雄心勃勃。

加码动力电池投资 争夺新能源赛道主动权

值得关注的是，电池网在梳理跨国车企新能源中长期规划中发现，在新能源赛道越来越卷的当下，车企对成本竞争力的重视呼之欲出，其中动力电池作为新能源汽车的核心部件，自建其产能似乎成了车企角逐新能源赛道的一个加分项，对于转型提速的跨国车企来说亦是如此。 

从跨国车企今年新公布的电池动态来看，4月26日，本田针对电动化等企业改革举措举办新闻发布会。在电池方面，除继续推进液态锂离子电池的发展进化外，本田表示，还将开发和推出半固态和全固态电池等新一代电池。此外，本田决定投资约430亿日元，建设全固态电池示范生产线，预计2024年春季启动，并希望将全固态电池搭载在2026-2030年间推出的车型上。在固态电池领域，本田还计划向美国固态电池公司SES出资，共同开发半固态电池（锂金属二次电池）。 

在本田召开新闻发布会同日，通用汽车和韩国电池企业三星SDI官宣，已同意成立一座合资工厂，在美国生产电动汽车电池，该工厂未来投资将超过30亿美元，年产能超过30GWh，目标是在2026年开始量产。通用汽车董事长兼首席执行官Mary Barra表示：“我们将共同建造的电池将帮助我们将北美的电动汽车产能扩大到每年100万辆以上。”

值得关注的是，今年1月，有报道称，通用汽车和LG新能源停止了在美国合作建立第四家电池制造厂的计划，而与三星SDI合作或是通用汽车的Plan B（替代方案）。 

近日，据外媒报道，现代汽车集团预计将与LG新能源和SK On在美国佐治亚州建立两座工厂，以确保电动汽车电池的稳定供应。作为韩国第三大企业集团，现代当前正在美国建立其首座电动汽车工厂，从而利用美国的《通货膨胀削减法案》（IRA）。

现代集团于2022年11月与SK On签署了一份关于在北美地区生产电动汽车电池的谅解备忘录。现代和SK On预计将投资约4万亿韩元（合30亿美元）建设新厂，该工厂的产能将达到35GWh。现代与LG新能源的工厂的规模可能也将与此类似，但是最终的计划还没有确定。 

大众汽车在最新投资规划中也明确表示，将有150亿欧元被用于实施集团的电池战略，包括为新成立的电池公司PowerCo建设电池工厂，以及确保其原材料的前期支出。梳理来看，大众汽车目前共规划有三座电池工厂，其中欧洲第一座电池工厂位于德国萨尔茨吉特，于2022年7月破土动工；第二座位于西班牙瓦伦西亚，于2023年3月21日正式动工，预计2026年投产，初始年产能为40GWh，未来有可能扩大到60GWh。此外，大众汽车第三座电池工厂位于北美，于今年3月官宣落地加拿大，计划2027年投产，年产能将达到90GWh，可满足大约100万辆电动汽车的需求。据外媒报道，到2030年，大众对该工厂的投资将达到48亿欧元（约合人民币367.18亿元）。 

2月27日消息显示，日产汽车首席运营官古普塔（Ashwani Gupta）表示，该公司计划在美国建设第二家电池厂。

2月14日，据福特中国消息，福特汽车正式宣布投资35亿美元，在美国密歇根州Marshall建设一座磷酸铁锂电池工厂。这是美国首个由汽车制造商全资拥有的电池工厂，将为福特电动车产品引入磷酸铁锂电池方案。新工厂名为“密歇根BlueOval电池产业园”，为福特全资所有，预计投产时间为2026年，初始员工人数2500人。初始设计年产能约为35GWh，每年可为约40万辆福特电动车提供动力电池包。福特未来还将考虑扩充工厂产能。 

此外，今年2月，在SK On宣布退出与福特汽车在土耳其的电池工厂合作项目后，LG新能源官宣，已与福特汽车及土耳其Koc Holding签署了一项初步协议，推动成立一家合资企业，在土耳其建设一个电动汽车电池厂。本次，LG新能源等三家公司将推动在土耳其首都安卡拉附近的巴斯肯特（Baskent）建造一个电动汽车电池生产厂。新工厂预计将于今年晚些时候破土动工，并计划在2026年正式投产。据悉，新工厂的年产能保底能够达到25GWh，未来有可能达到45GWh。 

2023年，新一代梅赛德斯-奔驰电池在北京奔驰电池工厂正式下线，并将搭载于全新的EQE上。北京奔驰电池工厂建于2019年，是全球首个海外电池工厂。此外，奔驰电池工厂还在全球共有七个电池工厂，并分布于三大洲，分别位于中国、美国、泰国、波兰和德国。 

2022年10月18日，Stellantis北美首席运营官Mark Stewart在底特律的一场汽车会议上表示，到2030年，该公司在北美将需要四座电动汽车电池工厂。Stewart表示，Stellantis已宣布两家电池合资工厂，分别位于美国印第安纳州和加拿大，并计划于2025年投产。印第安纳州电池厂是Stellantis与韩国三星组建的合资企业，而加拿大电池厂将与韩国LG新能源合作建设。但公司还需要在美国、加拿大或墨西哥再建两家工厂。Stewart表示，我们正在讨论另外两家电池工厂的合作伙伴。预计公司将在2023年第二季度前公布第三家电池工厂的消息。2023年4月4日有外媒报道，知情人士称，Stellantis、宝马正与松下洽谈在北美建造电动汽车电池厂。 

除了已有电池布局的跨国车企，马自达汽车4月16日宣布的电动化转型三步走中明确，2025至2027年，将加强电池技术的开发，中国市场先行投放纯电车型；2028至2030年，将进行电池生产投资，向电动化时代过渡。2023年消息，沃尔沃将开设其第一家电池装配厂，该工厂位于比利时根特，该工厂将把三星SDI的电池和模块组装成可随时安装的电池组，用于沃尔沃全电动重型卡车。

结语：曾有分析师表示，对于像大众、宝马、奔驰、通用等这样的传统车企巨头而言，其拥有成熟且完善的质量保证体系和供应链经验，以及强大的用户基本盘和深远的用户品牌拥趸，一旦电气化战略实施步入正轨，在电动车领域也势必驶入快车道。近日，理想汽车商业副总裁刘杰在接受媒体采访时也表示，2023年到2025年这三年时间是极为残酷的淘汰赛，挺过3年，头部企业将只剩下5家。 

新能源汽车行业的竞争格局还存在诸多变数，但可以确定的是，全球电动化转型快进键已按下，跨国车企能否在新一轮较量中重夺话语权，还要看上述新能源战略能否真正落地。与此同时，已经拥有先发优势的我国新能源自主品牌也在持续发力，淘汰赛正加速上演。